区块链技术资源分享
追寻中本聪先生的脚步

2020中美关系分析:中美贸易战华为影响_中国的科创板产业链的重组对中国影响最新进展@井底望天

作者:井底望天

新年展望

12月又要进入新年展望模式了,因为这一年的各种风暴频发,所以现在给我的粉丝们来一个展望系列,希望他们可以好好准备,开心发财。

国内已经进入2020年新年了,这里给大家说一声新年快乐。

这个新年对中国也是非常有意义的,这里就说4个数据。

  1. 贫困人口,按照一种估算,就是每日1.25美元的生活费作为贫困线,那么在中国为每年2300人民币。今年中国全面建成小康社会,说明这个绝对贫困人口已经消失。这个世界上,最主要的贫困人口,是在中国,印度和非洲撒哈拉沙漠南边。那么中国这里解决了脱贫问题,对人类是一大贡献。
  2. 基尼系数,这个是贫富不均的指标。中国目前已经低于美国,但是仍然高于日本和欧盟,需要进一步努力,为贫穷人口创造富裕的机会。
  3. 恩格尔系数,是衡量食物在消费中的比重,中国现在是21%,属于富裕国家的高端。
  4. 估计就是大家知道的中等收入陷阱。中国目前是人均GDP到了1万美元,迈入高收入国家的门槛是12000美元,还需要继续努力。

最后一句话,科技创新是动力,加油。

展望1:

全球产业链的重组

大概在2008年,我就说过,全球金融和经济一体化,是伴随美苏冷战后的美国独霸的国际秩序推动的。

而美国在之后的系列中东战争带来国力的削弱,导致了这个Panamericana时代,仅仅10年时间就终结了。

那么以2008年美国金融危机和北京奥运会为标志,独霸时代会向一超多强过渡,然后会走入多极时代。那么现在的一超多强,其中表现的,就是美国和中国以贸易战为起始的博弈。

这个博弈,会导致全球化退却为区域化,美国退出TTP,和东亚地区的RCEP的产生,就是这种区域化的初步成型。

在这种趋势下,各种产业链的重组,基本上是不可避免的。

华为目前面临的,就是这样的重组的过程。

展望2:

中美贸易战华为影响

华为目前做的是开路先锋的工作,从最近的Mate30可以看到,已经实现了硬件的去美化(Deamericanization)。

可以看出,在新年来临的时候,从政府层面推动,到产业政策出台,资金配套实施,软件的去美化会很快开始。

预计至少会有百亿级别的资金会很快落实,而整个过程,可能会到万亿甚至10万亿级别。当然去美化,也包括美企自己向东亚转移,脱离美国商务部的控制(因为美国商务部会降低25%的门槛)。

所以最终的结果,你看到的,会是一个产业供应链的重组,区域内(东亚这里)出现强耦合,区域外出现弱耦合(比如华为供应链的欧洲供应商会增加),甚至美国这样出现零耦合。

展望3:

中国经济发展增速

中国自身的软件进口替代,本来也是一个经济结构转型和升级的内在需求,只不过在贸易战和科技战的背景下,被迫提速而已。

所以最近网上看到一些科盲的经济学家发布悲观看法,也不要奇怪。从总体目标而言,中国经济的发展会趋于减速,目标应该是我很早以前说过的5.5%,而明年的区间,应该是5.8%到6.0%,可能你会看到5.9%。

整个经济工作的重心,因为中国是从发展中国家走出来的新贵,所以贫富差距虽然增大,但是和发达国家中产阶级的负增长伴随贫富差距增大,还是有点区别。

所以中国的前两项重大任务,一个是扶贫,解决贫富差距中间的穷人的问题,保持社会稳定。另一个任务,是环保,让已经富起来的城市中产享受生活质素的提高。

那么在全球贫富差距引发的仇富过程中,哪里先对富人开刀,哪里的富人就会先跑路。所以中国的第三个任务,是保持金融稳定不出现系统性风险的框架下,加大金融改革,更多地对海外的金融机构和个人(富人)开放。

清除国内金融体系这么多年形成的垄断利益集团,引入国际资金的竞争。当然另外就是加大金融科技(区块链等)的发展,遏制金融盛百业凋的现象。

展望4:

拉动内需投资基建

除了软件进口替代这个升级动作之外,5G的牌照发放和建设提速,也是一个保证经济发展速度的做法。

其实在2008年金融危机之后,当时发放3G牌照,也起了对经济的拉动作用。因此当外贸有困难的时候,基建和消费都必须提供更多的动能。拼多多类似的模式出现,其实是把本来无法计量的4-5线小城市和农村的经济消费活动,纳入可计量的经济数据。

另外,基建会出现针对未来新技术的方向展开,比如定位网络(比如我们的PAS),车联网,智慧城市,物联网,等等。应该不再是房地产,机场,桥梁,特高压这些了。

推荐阅读:《4万亿计划对中国的影响:必须承认中国是率先走经济低谷的国家,如果没有4万亿?经济就有可能崩溃

中央政府在2008年年底出台投资拉动政策,开始是2008年4季度先拿了4000亿元,后来扩展到整个4万亿的投入,中央财政拿出来10800亿,现在是11200多亿。

3G牌照提前发放也属于应对全球经济危机的短期应对措施。2008年12月25日,德江同志突然给我打电话,说3G牌照马上发。我以为听错了,因为原来计划第二年人代会以后发。现在要求马上发,是因为总理下决心了。

当时3G牌照发放本身的条件已经成熟,再加上一个特殊的因素,而且三大运营商都有自有资金,不需要银行贷款,拿出2000亿的自有资金就可以拉动6000亿的投入,这对应对危机能起重大作用,所以决定提前发放。

展望5:

中国的科创板

说起东亚本地供应链圈的去美国化,其实难度没有外行人想象的那么大。

我自己的一家高科技公司,本来是用了美国这边的FPGA,现在最自然的路径,就是自己去流片得了。而且出于商业的考虑,绝大部分科技公司,都会开始切割出两套体系,一套是美国体系,一套是非美国体系(包括墨西哥和加拿大),并且因应美国商务部从25%的门槛提高到0%的门槛的可能,需要从整个公司的法律体系进行完整的切割。

在这个过程中间,中国的科创板可能必须担负更重要的角色。

一个有效政策,就是提高上板企业科技含量的门槛,同时降低商业营运指标的门槛,这样才可能加速解决目前的问题。

展望6:

可信供应链

这里就说一下,在国家大力支持软件可信可靠,进口替代的计划中,区块链的底层基础设施和核心技术攻关,是其中的一个组成部分。

其实,我们现在面临的,是上个世纪90年代开始的互联网科技革命,再次深化的第二次科技革命,有点类似历史上第二次工业革命在第一次工业革命的深化。

当互联网的连接方式从固定变成移动,我们有了4G到5G的升级。当互联网的连接主体从人到物,我们有了物联网加入的人人/物物/人物的万类相联。

当互联网的主体行为,由人类主导扩展到物主导,带来人工智能。当互联网的传递内容,从信息变成价值,带来区块链。这些新的科技的来临,决定了一个经济体在未来全球竞争中的地位。

展望7:

科创板上市企业

看来之前我主张的对科创板上市企业,提高科技含量的门槛,降低运营销售的门槛,有共识了。

因为强调运营销售,很容易有成为国内各种资金盘,搞关联企业假销售,来伪装出一个销售利润高的企业,但是其技术含量,可能接近于零(尤其是打着做AI芯片的企业,哈哈哈)。

这个对我们井系本身影响也很大。从目前营收来讲,井通科技和井融网络,明年都看到了超过1亿的单子。

井机大概看到了5000万以上的单子,井智看到3000万的单子,井畅和墨珩大概都有几千万的单子。

国进民退的话题

展望9:

先插嘴说一下最近国内一帮傻叉经济学家鼓噪的国进民退的话题。

其实就是在2008年之后,国内的比较勇敢的企业家们希望能够打出国门。当时记得王岐山老哥还泼冷水,说你们这点本事行不行呢。

企业家吗,不能不让人家冒风险,加上国内产业有升级的必要,所以有些本来代工企业,就想去搞品牌,就杀出去国门了。

那么其中有些就折戟沉沙,现在麻烦比较大。

比如山东济宁的如意集团,欧洲到处贷款并购二流品牌,这个月就有3.45亿美元的离岸债务,明年还有44亿的国内债务。说起来容易,你经营不善,就倒闭呗。

可是一个工人,后面就是一个家庭,3万员工,再加上整个供应链,就很可能影响百万人,并拖累一个地区的整体经济。

政府要不要出手,国企国资国有银行,要不要完成保稳定的政治任务?那么要不要国进呢。

美国制裁德国

展望12:

大家最近可能没有注意到,几天前美国的国防授权法案,对德国进行了制裁。

主要就是俄罗斯和德国之间(看第一个图)通过波罗的海的海底铺设的天然气管道北溪2号,让美国非常不爽。本来因为前苏联的原因,俄罗斯去欧洲的天然气管道,大部分经过乌克兰,小部分从白俄罗斯经过波兰,去老欧洲。

而苏东巨变之后,欧洲出现德法为代表的老欧洲,和前东欧国家为代表的新欧洲。那么俄罗斯和老欧洲的经济合作关系,水龙头就控制在新欧洲和背后的美国这里,导致大家都很不舒服。

结果俄罗斯就开辟了北溪,以及南溪(南溪要经过克里米亚的海底,所以俄罗斯必须从乌克兰手里搞回来,但是这条线被美国2014年在保加利亚给堵了),和替代南溪的土溪(2015年因为击落俄罗斯军机事件搁置了),目的就是毁掉乌克兰(北溪2开通,乌克兰损失每年过路费100亿美元)和波兰的战略地位。

美国堵截北溪天然气管道

展望13:

美国堵截北溪2,是对参与的瑞士管道公司进行冻结账号和抓人啥的来阻止项目完成。目前看来美国以欧洲过于依赖俄罗斯能源为理由,一方面在乌克兰变局这里投入很大成本(10亿美元和10年时间完成颜色革命)以及在波兰也砸了很多资源,一旦被俄罗斯绕道和德国勾搭,损失巨大。

另一方面想推销自己的液化天然气,尤其是在中俄完成输气管道会影响美国天然气输华之后。目前北溪天然气路径比乌克兰短一半,价钱低1.5倍,比美国液化气价格更低3倍,德国又放弃核电,还要放弃煤电,肯定没办法妥协。

而德国的傻叉们,曾经想用禁止华为的5G来和美国作交换,但是被中国威胁打击德国汽车在华市场而吓住。当然瑞士公司走人,只会给管道完成推迟几个月,但是德国智库目前的建议,是欧洲针对美国天然气,因为你是用页岩开采出来的,因为影响了全球气候变化,所以要征收一个气候惩罚税,这样估计想把美国天然气给挤出欧洲市场。

美国堵截北溪3 美国堵截北溪1 美国堵截北溪2

 

展望16:

说起来德国的北溪2号被美国制裁,德国本来国内的一帮子傻叉,想用限制华为的5G设备作为交换条件。大家知道美国的一个威胁,就是如果你用华为设备,我的5眼联盟的谍报信息,就不会和你共享。

这个威胁对英国用处不大,因为英国佬自己的军情局可能比美国的CIA还灵敏,但是德国就不行,谍报能力弱的很,不然首相被人家窃听,执政党秘书长是人家间谍,都蒙在鼓里。

但是美国和俄罗斯的对立,在美国国内养活很多很多人,包括国防军工战略地缘,尤其是美国的页岩技术带起来的能源行业,和俄罗斯撕逼不可避免,你老欧洲和俄罗斯和解,就是砸大家的饭碗。

而德国如果用华为,大家可能不知道柏林是全球三大间谍活动中心(另外两个地方是伊斯坦布尔和香港),如果美国装傻,隔三差五的给你来几次恐袭。

但是如果德国禁华为,那么奔驰和宝马就要滚出中国,铁娘子梅克尔都愁眉苦脸。

美国对德国

展望17:

那么如果德国不买俄罗斯的便宜的天然气,就要买3倍价钱的美国天然气,其中一份价格是天燃气成本,一份价格是民主,一份价格是自由,哈哈哈。

那么肯定会对德国的去核去媒计划造成打击,就会影响到欧洲收取全球其他地区的地球变暖税方案,好不容易捧出了个愤怒的小丫头。

我之前说过,解决国内的钱不够分,最容易的方法,就是抢外国人。

川总除了中国这里碰壁,其他地方,德国,日本,韩国,台湾,加拿大,墨西哥,等等,都战绩不错。

如果抢外国人抢得不够,就会刺激国内抢自己的富人的声浪,桑德斯的美国特色的社会主义就是这样一个方向。

另外可以关注的是,就是纽约州针对犹太人的暴力行动,最近多了起来。

香港的未来走向

展望14:

有人问起了香港的未来走向。我之前关于乌克兰的帖子,你可以同理推论。比如说,乌克兰以第聂伯河为界,西边的天主教亲欧,东边的东正教亲俄。

一旦欧俄合作,乌克兰就是一个沟通双方的超级中间人,两边平衡,两边讨好。但是一旦俄欧对抗,乌克兰要强行选边站,马上社会就会撕裂。

当然,现在的情况,就是撕裂主要是美国操作,而法德主导的老欧洲,已经不想对抗下去,但是又没有对乌克兰的控制权,那么就需要北溪啊,南溪啊,土溪啊,这些绕道而走的路径,来把乌克兰边缘化,这样就让乌克兰在欧洲和俄国的合作,完全不受乌克兰内部局势的影响。

那么从这个角度理解,香港的未来发展就比较清晰了。

展望15:

那么香港的割裂,不是乌克兰这种,而是人心的割裂。

因为香港基础教育学习了台湾,走了去中国化的路线,教育的本位认识不是基于国家民族文化的身份认同,而是基于西方普世价值体系的认同。

那么在之前中美合作的大背景下,就获取了很大的垄断中间商的丰厚利润。但是一旦中美开始以竞争和对抗为主调的话,香港这里被迫选边站,就会出现强烈的撕裂。因为教育的原因,强烈认同中国的人群年纪比较大,会慢慢退出社会,而选择对抗中国的年轻人群会慢慢进入社会,并成为社会的主导力量。

因此香港未来会以较低烈度的对抗为主,这种对抗一方面不具备足够的颠覆香港现有政治体系的力度,另一方面又无需大陆直接出手,所以会是一个比较长期的乱局。

而香港扮演的类似乌克兰的天然气管道的在亚洲的金融中心的位置,就会被以后出现了类似北溪南溪土溪,而通过沪伦通,沪法(法兰克福)通,沪纽(纽约)通,新加坡,澳门,深圳,上海,等等,而出现西方投资中国大陆的资金,直接绕过香港和大陆对接。这个大概率会在今后的3-5年之内成为现实。

推荐阅读:

香港废青是怎么形成的?特首与财阀李嘉诚的博弈@黄安

中国经济转型

展望18:

如果按照2018年的数据,中国的GDP是14万亿美元,相对于美国的20万亿美元,大概就是70%(这里用名义GDP,没有用购买力平价指数,如果用那个,2014年中国就超过了美国成为世界第一大经济体)。那么今年中国人均GDP是1万美元,虽然算是中等收入的高端,但是还没有突破中等收入陷阱。要突破这个,必须到人均12000美元,那么按照大概14亿人计算的话,总的GDP就到了16.8万亿美元,是美国的84%。要知道,上次挑战美国的两个对手苏联和日本,都是到了美国的70%,就失去了速度。

不过他们共同的特点,就是人口只有美国的一半不到,所以人均已经比较难拉上去。

而中国人口比较多,如果转型成功,继续向上,很快中国经济规模就会超越美国,并且成为美国的倍数。这个对现有的全球架构影响很大,所以目前针对中国的各种打压,就是因为面临突破口。

西方价值体系

展望19:

先说一个故事,当初西班牙人到美洲殖民,会建立起一个个城堡叫做Mission。

在这里权力架构最高的就是天主教教士,其次就是西班牙军人和文职,再次干活的就是被宗教洗过来听话的印第安土著。那么没有洗过来的野蛮人,就在Mission之外过日子。

后来美国的奴隶制度起来了,黑人也被分成了两种,一种是高端黑人,干的是白人奴隶主家里的家务活,被称为House N(家里黑),而在外面田间干农活的,被称为Field N(田里黑)。

家里黑地位要高很多很多的,对田里黑来说,家里黑类似于荣誉白人了。(后来,奥巴马被人骂是家里黑,有人说是的,可是这个house,是White House啊。)

那么后来国际间的架构也是这样,美英加上西欧的白人形成权力核心,围绕着自认为是荣誉白人的日本和亚洲几小龙,构成了西方价值体系的世界架构。

现在西方价值体系的外面的田里黑,或者说野蛮印第安土著,要比权力最核心的白人还要有钱了。

真是不敢想象,家里黑或者荣誉白人,反应尤其激烈。


推荐阅读:

中美关系论文_2019年的中美关系趋势解析展望


2020中美关系分析:中美贸易战华为影响_产业链的重组_对中国影响最新进展

分享到:更多 ()
0
区块链神吐槽

来评论吐槽 抢沙发

评论前必须登录!

 

区块链资源分享联系我

区块链资源分享联系我首页更多新闻