戴尔股价上涨原因：AI服务器翻倍，英伟达的柜子组装 @北向牧风
「OEM 这次 beat，不在 AI」 最近宏观影响较大的是周五沃什的表态偏鹰，9月美联储加息概率上升至 60%，对费半影响较大，长久期资产的 CSP 表现较好。昨夜美伊摩擦又再度升级。 回到产业来看，AI 方面现阶段最重要的是关注需求侧的...
金融投资
这个世界的区分，不是百分之一和百分之九十九的区分，而是千分之一和千分之九百九十九的区分。纽约股市和纳斯达克上面有接近七千家公司，如果你非常挑剔，强迫自己千里挑一，那么就会强迫自己不在平庸的公司上浪费时间，就不会每天像个没头苍蝇一样对于外界的各种噪音都迅速反应。有统计数字显示，许多国家周一早上心脏病发作几率高。主要原因是人们上班后，要去面临解决各种紧急情况， 要去救火，要去和那些平庸的人，平庸的公司打交道。这种情况下，人体会分泌一种叫 皮质醇的东西，增大心血管突然堵塞的几率，然后就突然倒下，换得朋友圈的蜡烛图和各种 “一路走好”， “Rest in Peace" 的祝福。
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Nexa
联影医疗有潜力吗？毛利率五年不动、服务收入占比仅 12.4%@晚点财经
联影医疗在中国影像市场拿下全产品线新增市占率第一，但 48 倍市盈率买的是设备还是数据？文章拆解其从设备商转向平台商的真实阻力：毛利率虽高于 GPS，经常性服务收入却只占一成出头；手术机器人与元医院两条路线都撞在「制造基因」这堵墙上，而医学影像数据资产才是它下半场的慢牌与底牌。
标普500投资全路径对比：QDII 港卡 VOO 爱尔兰 ETF 代币化美股@张苏杭律师
「境内投资标普500的全路径对比与税务合规建议」 市面上很多科普投资标普、纳指的文章，但分享的都不够全面，很多问题都没有涉及到。今天周末，早起后整理了近些年海外资产配置的经验，给国内想长期定投标普500的朋友作为参考。本文主要解决六个问题：...
跳过VC，家族基金直接打钱给创始人：AI天使轮，VC从委托走向竞合@小饭桌
2026年家办集体下沉AI天使轮，与VC从委托走向竞合。86%家办已投AI、亚太注资约243亿美元。
泡泡玛特为什么不笑？ 毫无表情的脸才是用户写照@远川消费评论
「1000亿的泡泡玛特和盲盒里的95后」 千亿市值背后的排队神话 2018年12月21日，北京的冬天一如既往的寒冷。 但在这天清晨6点的西单大悦城门外，却有两千多人排起了长龙，他们打算在寒风中再等4个小时，等大悦城一开门就冲进去买一款玩具：...
Ai神吐槽
智谱2026半年报：收入9.54亿同比增400%，MaaS进入快速放量@赛博禅心
智谱半年报要点 智谱发布了 2026 年半年报并召开业绩会。上半年公司收入实现量级跃迁，API 与 MaaS 平台成为主要增长引擎，单位推理成本显著下降，模型迭代与商业化路径同步推进到 Co-work 阶段。以下为业绩会披露的核心要点： 2...
张星智-瓦博科技：无创脑机接口跑通Scaling Law？神经意图基座模型 @祥峰投资@铅笔道
祥峰投资（宇树科技最早投资人）领投瓦博科技天使轮，押注无创脑机接口+神经意图基座模型；2026上半年国内融资超60起、破70亿。
2026腾讯Q2资本开支593亿：AI算力gpu采购投入同比暴涨176%@远川研究所
腾讯疯狂补作业，腾讯二季度财报发完，市场不太买账，核心在居高不下的资本开支。资本开支是企业置办重资产大件的钱——具体到腾讯，是采购算力芯片、建设数据中心的开销，也是衡量其对 AI 投入力度的重要指标。 二季度资本开支：从攒钱理财到氪金抽卡 ...
科安创能姜伟：为高温超导磁体做模块化低温设备提供商@投中网
科安创能创始人姜伟用模块化低温制冷——把大空调拆成许多台小空调——为高温超导磁体提供分区可控、天然冗余的冷源，赌的是聚变商业化提速带来的刚需窗口。
从股权融资到债权融资：2026资本市场新趋势-“能低息借钱”的公司@子明解读
关于债基924的修正与回顾。 昨天文章写的已经很谨慎的考虑措辞了，还是无了。经朋友们的提醒，今天还是对7月底以来一直在说的债基的问题聊一下，修正一些可能的理解偏差。还在出行中，就不长篇大论了。 首先，今天几个金融大佬的建议，要转述一下。一个...
远景智能风机：自研大部件风力发电设备全套，知名风电厂家@能见
中电联2025年度风电生产运行指标对标结果揭晓，远景能源近3000台海陆智能风机支撑120座风场获评优胜，19座跻身5A标杆，覆盖全国23省区全场景。
Marvell 拿下 Google 定制芯片大单：Tpu定制 AI 芯片合作1200万美金@硅谷宇宙
Google 扩大与 Marvell 的定制 AI 芯片合作，覆盖 AI 处理器、存储管理与高速网络；若达成采购条件，Marvell 截至 2033 财年累计相关收入最高可达约 1200 亿美元。这并非替代 Broadcom，而是为 TPU 供应链增加第二个支点。
机器人赛道融资：宇树上市价格市场重新估值门槛提高，具身智能真实场景做不到@晚点LatePost
融资、订单和估值环环相扣，真正等待验证的，仍是技术和需求。 机器人赛道估值 没有估值方法，就先找到下一轮投资人 6 月底，自变量机器人宣布完成新一轮融资，估值达到约 200 亿元。几乎同一时间，智平方也跨过了这条线。两家公司都自称大湾区第一...
国产GPU第一股摩尔线程上了科创板-全功能GPU路线与四小龙集结@光锥观察
摩尔线程登陆科创板创最快IPO纪录，张建中率英伟达班底押注全功能GPU，国产GPU四小龙集结，硬仗在IPO之外。
祝九胜是谁？从万科资管计划、“影子万科”到深圳地铁的资本关系@拆哪儿
万科无战事 《权力的游戏》第七季的末尾，夜王所乘的冰龙喷着蓝色的火焰，摧毁了绝境长城古老的结界。守夜人和他们的野蛮人朋友难以招架，纷纷退却。异鬼大军浩浩荡荡，向着维斯特洛大陆的腹地进发。 时间 / 章节 主线事件 关键人物 · 机构（谁与谁...
