区块链技术资源分享
追寻中本聪先生的脚步

luna币搬砖套利-总量查看@Terra链@Daniel_eth2

本文将详细教程如何在luna搬砖套利,不涉及任何投资建议,

文本只能提供搬砖思路,现在Terra链已经暂停,请勿尝试搬砖!!!损失自负!!!

LUNA机制

搬砖之前首选需要了解luna的机制,引用一下官方文档

  • Contraction: When the price of Terra is too low relative to its peg, supply is too large and demand is too low. The protocol incentives users to burn Terra and mint Luna. The decrease in Terra’s supply causes scarcity, and the price of Terra increases. More Luna is minted from burned Terra until Terra reaches its target price. The Luna pool increases and lowers in price.

翻译过来就是如果UST脱锚,鼓励用户燃烧 Terra (UST) 并铸造 Luna,让UST进入通缩,争取回锚。Luna无发行上限。

那么搬砖者可以低价买入UST,然后铸造成LUNA在市场上抛售,获取收益

分析:在用UST铸造LUNA的过程中,Luna会增发,导致交易所抛盘严重,LUNA币价下跌,导致UST继续脱锚,以至于螺旋死亡,当UST市值大于LUNA的过程中,逻辑上无外力帮助的情况下再也不可能回锚,脱锚UST就会有搬砖套利着无限下砸币价。反过来涨的时候其实就是螺旋上涨。

总量查看

fcd.terra.dev/v1/circulatingsupply/luna

要去哪看Osmo上的UST與LUNA的總量

https://www.mintscan.io/

https://www.mintscan.io/osmosis

套利实操

一句话操作:购买低价UST,提到Terra链上,购买链上更便宜的LUNA,充值到交易所,卖出

逻辑上思路很简单,但是实际遇到的问题会很多。

计算价格差

需要去中心化交易所和链上对比价格 OK溢价会远高于币安,但是ok充值会突然中断开启等,充值到账时间一般在1小时以上,币安溢价略低,但是充值5分钟以内到账。

套利两天下来观察,

币安交易所LUNA/USDC 价格一般比链上LUNA/UST贵一倍以上

ok交易所LUNA/USDC 价格一般比链上LUNA/UST贵3-10倍以上,具体波动很大

UST/USDC 一般在0.3左右,这样算下来一趟下来净利润有5倍以上。

风险

这时候搬砖承担的风险其实是一顿操作下来,luna跌的比你搬的还快,所以搬砖得讲究快。

空单对冲在早期是个很好的政策,开始Luna币价高的时候会买入几千luna的时候直接空单对冲,锁定收益。后面几个亿几个亿的时候币价5个0波动巨大,空单非常容易爆仓,开单也几乎开不出来。所以非高端玩家不建议空单对冲。

实际操作

前提条件需要熟练掌握链上生态的使用。

第一步: 快速弄到ust,我在实际操作过程中,基本上不会选择在中心化交易所购买ust,因为提现慢,说不定提出来ust都跌的多。这个时候选择去dex购买ust是个更方便快速的选择,但是Terra链上又没有币,所以需要去其他链购买然后跨链过来。这里举例bsc,大家较为熟悉。实际应用中几乎所有链上都有ust都可以,看自己熟悉什么玩什么。

https://pancakeswap.finance/ ust合约地址 0x3d4350cD54aeF9f9b2C29435e0fa809957B3F30a

第二步: 跨链桥

terra跨链桥 https://bridge.terra.money/ 支持一堆公链,任何一条跨链桥上面支持的公链上面买的ust都可以跨链到terra。直接购买UST之后,在跨链桥转移到自己Terra链钱包,大概1-3分钟即可到账

第三步: 购买LUNA

一个是官方swap,一个是最大swap生态,哪个便宜就从哪里买。

https://station.terra.money/swap
https://app.astroport.fi/swap

第四步: 充值到交易所出售

这个就看个人喜好了,每个交易所充值到账时间不一样,价格不一样。小风险就可以冲币安这种快速到账的,高收益高风险可以冲ok这种溢价高到账慢的。

总结

看起来容易,实际上遇到的坑会很多。

  1. 每条公链的ust都不一定是同一个ust,有些ust可以跨到terra公链,有些不行,需要自行辨别
  2. 跨链过程中会出现卡交易,跨链失败等各种问题,需要到跨链桥使用经验丰富。
  3. 交易过程中币价波动十分巨大,交易所也偶尔会终止充提,一般关门的时候币价就会涨,这个时候如果刚好充值到账了,收益会巨大10倍+,如果未到账,可能会等你到帐的时候luna就会一毛不值。
  4. 交易所出售限制,币安限制单笔900W出售,后期都是两分钟搬几个亿的LUNA,会限制市价,挂单出售波动又巨大,人力出售基本上卖不过来,最后只得写个脚本自己卖。
  5. 整体搬下来收益还是巨高,目测为2022年以来最大的搬砖毛。去年是shibi。
  6. terra链中断风险,会停止链上所有行为。

几个好玩的事

  1. Terra 链在高度7603700暂停,那时候搬的正开心,突然中断了,然后去官网看了下说升级补丁,我怀疑可能是要关门了。但是看了下github更新,是将之前用的cosmos sdk里面的节点验证的逻辑修改了,现在链上最大节点抵押也不过7kw个luna,而随随便便几亿LUNA就能买到手,会导致如果我要恶意做坏事,还是可以冲LUNA做个节点,享有投票权,掌握绝大多数投票权能干的事就多了。所以我判定terra应该还会开,但是有可能也是最后一次逃离的机会了。
  2. Terra 链在高度7607789宣布暂停,github代码无任何更新,看起来是非简单升级相关的暂停,具体会做什么不猜测,但是搬砖不可能的了。
  3. Chainlink 很有意思,刚好在上个月把chainlink的文档和实现都研究实操了一遍,没想到刚好出问题了,预言机价格不更新,看了下合约。因为有时候有个习惯会校验数字的范围,刚好写死了luna价格最小值是0.1。导致的后果就是用了link预言机的defi会一直认为Luna价值0.1美元,这样你拿着当前价值0.000~1美元的Luna存放在借贷平台,1刀的luna可能会借出100刀的其他货币。venus由此损失上千万美金。
  4. 作为一个早期参与Terra生态的玩家,人在上海,持有LUNA stake,在Anc理财。本应该是亏麻了,但是看到UST刚开始脱钩就清空了UST,之后搬砖将LUNA的损失全部赚回甚至多赚了不少。之前觉得几千个LUNA都很多了,没想到后面经手的LUNA分分钟几个亿。
  5. ok上面溢价超级严重,充值也是中断最多的。但是最大的问题在于明明链上价值已经很低,仍然让人高价接盘。如果不开放充值那么就是单机币,单机币会发生什么不猜测,如果开放充值现在抄底的都要归零,那么也是割韭菜。所以对ok为什么这么做,表示不理解。
  6. 个人认为luna想活下去,就必须与ust脱钩,要么保luna,要么与ust一起归零。参与luna这么久,虽然不忍心空他,但是最终还是空麻了,因为搬砖其实就是空。

最后,刚刚加入Twitter ,会分享更多有趣的链上玩法,希望大家关注一波~

https://twitter.com/Daniel_eth2

分享到:更多 ()
靠谱免费最好的手机挖矿app推广 手机挖矿微信群联系方式

来评论吐槽 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址

区块链资源分享联系我

联系我更多手机免费挖矿APP