存储

高盛8月24日报告称，长鑫存储到2028年DRAM供给仅覆盖中国需求约50%，HBM约40%；中国DRAM市场2028年达2573亿美元，AI服务器与HBM需求增速远超产能扩张。

赞(0)Nexa2026-08-25阅读(0)

SK集团会长崔泰源接受CNBC专访，抛出内存行业最激进判断：未来十年全球内存需求约5倍，五年AI Agent数量或增77倍；2027年可能最缺货，HBM与DRAM周期正被Agent重新定义。

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HBM远见智存的寒武纪之路 全球 AI 公司净利润 第一，本次AI的皇冠 这次AI最核心的受益者是什么，除了英伟达的GPU显卡以外，目前来看，目前最制约和最受益的就是存储，存储的皇冠，就是HBM。 正如SK会长崔泰源说的一样，未来信息就是硅...

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苹果想把长鑫变成压低韩国厂商报价的筹码，长鑫却以稀缺产能拒绝降价，全球 DRAM 议价格局生变。

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SK海力士2026 Q2营收79.32万亿、营业利润60.54万亿韩元创历史新高，却因略低于市场预期，美股ADR先跌约9%又收复再转跌；HBM占比提升与长期协议锁定未来收入，也压缩了短期利润弹性。

赞(0)Ai神吐槽2026-07-30阅读(6)

写在长鑫上市前：历史底部的超额机会 导读：本文围绕长鑫上市前后的存储板块分化展开，先从国有资本增持和市场调整判断底部区间，再讨论长鑫可能带来的估值重锚，并进一步梳理东阳世芯、高端存储、先进封装和相关上市平台之间的产业与资本线索。 一、A股历...

赞(0)Ai神吐槽2026-07-20阅读(20)

韩国存储去杠杆调研与未来走势预测 资金面 银行→券商资金搬家已停止：2026年初约40-45万亿韩元 → 目前约82万亿，年内翻倍，但流入速度已明显停滞——行情的新增弹药泵在关闭。 散户购买力（预托金）-20%：一二季度约140万亿 → 目...

赞(0)Ai神吐槽2026-07-13阅读(12)

存储大爆发 目前，半导体行业，尤其是存储市场，正经历一场可称为“大规模爆炸”的非凡扩张。 像“良好表现”或“繁荣”这样的简单词语已无法完全表达这一现象。乍一看这张图表，所有人都会被其非凡的特性所震撼。 图1显示了1991年至2026年5月间...

赞(0)Ai神吐槽2026-07-10阅读(4)