光模块

GPU变多以后，数据先要找到更快的路。聚焦 AI 数据中心高速互连，覆盖光模块、光芯片、CPO、光纤连接、AOC、DAC 与交换机。重点看带宽升级、功耗变化、客户验证和利润最终流向哪些环节。
质疑光，了解光，相信光，成为光，坚守光，全赔光。

光通信进机柜的顺序：先跨机柜，再机柜内部。国产磷化铟竞争光@Lumentum@北向牧风

Lumentum 财报全面超预期，CPO/NPO 光进机柜路径修正：先跨机柜，再逐步进入机柜内部。

Ai神吐槽2026-08-12阅读(2)去评论

路透社8月4日称，特朗普政府与FCC正讨论限制中国光收发模块进入美国数据中心。 50%的份额，不是一个可以填补的数字 50%的份额，不是一个可以填补的数字路透社8月4日放出的消息在光通信行业炸开了锅：特朗普政府和FCC正讨论限制中国光收发...

Ai神吐槽2026-08-09阅读(5)去评论

光芯片王者归来，下半年投资逻辑是“产能驱动”而非“涨价驱动” 光芯片不应当只炒“缺货”，而要重点关注“技术升级+抢占全球份额”。前者是周期思维，后者才是成长思维。回顾今年3到7月这一轮AI硬件行情，主轴其实很清楚，炒涨价。市场把上游的原...

Ai神吐槽2026-07-15阅读(6)去评论