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如何投资区块链?区块链资本

区块链资本姿态

除了一直以来的韭菜和泡沫争议,近期区块链领域最有代表性的热点现象,似乎是陈伟星和朱啸虎互怼。

作为传统投资界大佬,朱啸虎因为成功投资过独角兽级别的企业而颇具光环。他投资的“滴滴打车”,后来收购了陈伟星创立的“快的打车”,似乎给两人隔空对阵添加了历史恩怨的想象。

朱啸虎说:“不要拉我进任何三点钟群。有些风口宁愿错过,有些钱宁愿不赚,大家晚节保重。”他说,考验人性的模式从来没有成功过,甚至认为如果把ICO和庞氏骗局相比,那是侮辱了庞氏骗局。

和如此激烈言辞相对应,陈伟星说得也毫不留情。“朱啸虎压根不想好好学习,一棍子把一群热心创业的青年打死,还道貌岸然,我觉得很可笑。”他如此表示,并认为朱在拼命鼓吹项目,然后让别的VC接盘,通过名人效应割普通VC和小股民的韭菜。

似乎觉得这样不过瘾,陈伟星后来又补了几刀,说:“我和朱啸虎没有新旧利益之分。我也是旧时代过来的人,混得比他帅,只不过他想死在旧社会, 我想活到新世界。”

在区块链狂热氛围中,这些话语广为传播。朱啸虎和陈伟星的对阵,的确反映了资本对区块链两个不同层面的认知。

在传统创投资本圈,像朱这样的态度并不罕见。3月1日在第十八届亚布力论坛上,因公开怼亚布力旅游区管委会而受关注的毛振华表示,大家都在说区块链怎么好,金融体系也在讲怎么应对区块链发展趋势,但比特币就是骗局。它不符合任何数字货币的功能也没有在实际过程中作为支付手段,搞了半天还要在法币这里套现。可见,敢于怼地方政府的毛振华,傲慢姿态一点不逊于政府。

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摩根大通CEO杰米·戴蒙(Jamie Dimon)

在国际投资界,摩根大通CEO杰米·戴蒙(Jamie Dimon)更是因其多次抨击比特币是“骗局”而出名,不过在内部压力下,他承诺不再发表任何相关言论。就在近期,这家华尔街老牌投行在年度总结报告中写道:“无论金融机构还是其非银竞争对手,都面临着它们的支付处理和其他服务可能被数字货币等技术干扰的风险。这些技术不需要中介。”报告承认数字货币对其未来发展构成了真正威胁,竞争可能会给摩根大通的产品和服务价格带来下行压力,导致其失去市场份额。

如果说朱啸虎等人的态度多少有点傲慢的话,面对数字货币资产崛起,整个创投圈更典型的态度是焦虑。他们担忧错过这一波成长的机会。

一定程度上,传统创投圈投资逻辑和币圈链圈投资逻辑的确有重大分野。传统创投圈奉为圭臬的尽职调查、估值模型、退出机制等被币圈人士嘲讽。ICO 项目不需要有成型的产品,只需一个使用区块链的构想与技术解决方案。同时,区块链和ICO让VIE结构(亦称“协议控制”)的公司获得无限大可能绕开融资、发行、上市等层层壁垒,创业团队可以直接面向 C 端受众进行资金募集,颠覆了创投圈的基本逻辑。

2017年全年,ICO融资规模达到38亿美元。相比之下,风投基金融资规模呈下降趋势。据毕马威数据,2017年全球范围内首次风投融资总额连续第三年下降,3813笔交易共融资130亿美元。

不过,从全球范围看,传统投资机构并未缺位。区块链领域早已潜伏着很多资本大鳄。

全球知名风投调研机构CB Insights统计出2012年至2017年全球10大区块链投资VC机构,其中DCG(Digital Currency Group)以参与75家区块链公司共计100次投资居首,紧随其后的是Blockchain Capital和 Pantera Capital, 形式包括股权投资和ICO。2018年前两个月,区块链相关项目获得传统渠道融资数额已达3.75亿美元。

国内一些先行者也早已在区块链领域布局。红杉资本、丹华资本、真格基金、维京资本等投资了众多区块链创新企业,全球首家专注于区块链技术的创业风险投资管理基金、万向旗下的分布式资本更是投资了数十家。

在2月28日狗年春节后开幕的第一个国内区块链高峰论坛上,国彩金控董事长张利预言,未来五至十年很多行业的资产会以区块链数字资产代币化的形式出现。他同时放言,未来6个月内传统创投企业会跑步进入区块链,正规军、精英部队成为区块链领域主角,包括收购区块链领域的众多企业,币圈链圈屌丝狂欢的阶段过去了。

无论张利的豪言和朱啸虎的傲慢,或许都是资本的某种姿态,反应的是资本面对技术变革时的深层焦虑。

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