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中美局势科技战对科创板影响_美国和俄国关系影响@井底望天

未来几年中美关系对于全球资本市场会有何影响,特别是中国一直想启动慢牛科创板千金马骨,美国会不会有反制措施?或者未来几年全球资本市场大体格局如何?

中美关系恶化,到目前为止,已经造成了双方到对方国家投资的金额,大幅度降低。关系不确定,加上科技脱钩,导致了高科技相关的投资都基本上停滞了。相关的FDI也可能会降低,所以特斯拉到上海算是一个大的例外。

目前看来,影响还是在创投,直接投资和并购这些。金融市场,比如中企到美股上市,美国基金比如Blackstone和Vanguard到中国,都还没有触及。科创板的话,看看马老板名字叫蚂蚁,估值像河马的东东,会不会把河水给喝干几个月。

美国大选,拜登或者特朗普对中美关系的影响。

基本上目前美国政府分为两派:

  • 一派是特朗普自己和财长,经济顾问,女婿女儿等等,主要考虑对中国施压作为讨价还价,来获取比较有利的贸易协定关系。
  • 另一派算是共和党内部的边缘派,比如国务卿,现国安顾问,前国安顾问,等等,本来在共和党主流派掌权的时间,影响不大。他们是比较激进的反中派,并且得到了两党的部分议员和军工集团的部分人的支持。

之前这一派算是被制约了,而现在因为选情告急,这种制约被放松了。如果特朗普连任,这种制约会回来。如果拜登选上了,那么会回到比奥巴马时代更强硬一点点的路线。

美国下届政府会否改善和俄罗斯关系,答案是不会。

原因是美国和欧盟开始渐行渐远,这个伴随着欧盟和俄罗斯关系的缓和。

其中一个例子,就是德俄合作的北溪2.号管道。那么为了遏制这种俄欧缓和的局面,美国需要在新欧洲(原来的东欧比如波兰,苏联加盟国比如乌克兰和波罗的海三国)挑起更多和俄罗斯的冲突。

这样的话,美国自然不会缓和美俄关系。

川普或者拜登上台,会否改变美国打压中国科技的路线,以及中国的应对。

目前看到的中美之间的各种XX战,外交战,军事战,舆论战,等等,都是嘴炮偏多,贸易战打了两年,也是打头不大。

但是唯一真正用力的是科技战。

今天美国国务院次卿跑台湾,也是要加紧施压台湾半导体产业链向美国本土搬迁,而中国的十四五也会吸引台湾半导体商家。

科技战不会因为不同总统上台而改变,但是手法上会有些不同,毕竟民主党在硅谷高科技领域的利益更大。

美国的大方向不会变化,但是具体执行上,还是要看美国自身高科技企业的受伤程度。中国的应对,基本上就是十四五了。

美国对德国


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2020年9月27日发表重要讲话:

大家看我的东西,要关注几个和别人不同的点:

第一个是可操作性,我一般说的东西,都是属于军机处看了,知道是内行人说的,因为可操作,比如有人和你说,啥重装部队出加勒万河谷,就是扯淡的,同样一个解决方案,在不同的时势就完全不同。

第二个是审时度势,同样一个解决方案,在不同的时势就完全不同,如果不懂审时度势,宽严皆误,其他的就不用说了,这两点就已经难度很高了,美国的NPR访问了吴钊燮,他说台湾不主动追求和美国建立外交关系,也不主动依靠美国军事保护。结果被岛民们怒吼,分析人士认为他的话,是美方逼他说的。

意思就美国每次扔一根骨头过来,台湾就夸张吹嘘成为一个骨头集装箱,搞得美国觉得有失控的感觉,而且吴的说法,如果从台湾角度,应该说我们努力争取,知道很难,不会强求,啥啥啥,蓝绿都有人质问,你丫是台湾的,还是美国的,反正貌似美国在喊停吧。

群友:

穷台战略一直没有实施,或者说没法实施。

自己转型都没有完成呢,台湾半导体产业也是建立在美国的基础设备和日本的原材料上面的,除非大陆这里自己搞起来,把台湾的半导体嫁接上来才有发言权。

群友:嗯,高科技自己搞不上去就没法穷台困台。

半导体其实没有你们想象的那么难,因为是已经做出了的东西,就是要求钱,人才和时间而已。

从来没有的概念,或者从来没有人做出来,才是真的难,这么说吧,虽然半导体开创性的工作,主要是美国人做的,但是从工程角度来讲,在美国的华裔工程师,还是有很多很多实战的经验的。

现在就是一步一个脚印扎扎实实,40纳米,28纳米,一步步向下做呗。

少来些弘芯泉芯德淮这种,就可以了,目前一个好迹象,就是买办出身的地方大员逐渐退出历史舞台。

军工航天装备这些地方出来的人开始做地方大员了,哈工大,西电,等等,这些开始吃香了,马上要看华为的产线出来吧。

2020年9月28日发表重要讲话:

看到有同学问中印局势走向,总的看来,会是一个小摩擦不会停,大摩擦不易生的情况。
如果考虑到印度南边就是印度洋,那么印度也会有一个资源如何配置的问题。
阿塞拜疆和亚美尼亚,背后一个是土耳其,一个是俄罗斯,看看双方如何妥协在利比亚的争斗,本来美国通过和卡扎菲的和好,在这里有一个桥头堡,后来希拉里阿姨一顿瞎jb操作,搞死了卡扎菲,现在变成了俄罗斯和土耳其的逐鹿之地,和美国啥毛的没关系了。
印度军事资源配置,就是你重投北边和中国巴基斯坦干的陆军空军,还是重投印度洋和中国巴基斯坦干的海空军。

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