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特斯拉降价事件风波最新消息:特斯拉替代油车_福特击败马车一样击败油车_特斯拉国内零部件供应链@唐史主任司马迁@雷恩周

特斯拉国内零部件供应链

明天是2021年第一个交易日,假期我已经参与过一些封建迷信活动,祈祷大家平安喜乐,也祝愿了A股长虹,牛年迎牛市。

假期有一个大新闻,就是特斯拉推出了新款国产SUV,Model Y,价格是33.99万~36.99万,相比之前进口版本大幅降低了十几万,瞬间引爆市场,这几天特斯拉门店已经挤满了人。

这个定价对几家国产电动车公司可谓是精准打击,蔚来的同级别SUV(EC6)的价格是36.8万~40.8万,理想汽车是32.8万,如果同档价位,显然特斯拉的品牌力和群众基础更好,短期对竞品的销量很强杀伤力,长期看倒没什么,行业整体还在高速成长期,还不是存量博弈的时候。

这个道理其实很简单,就是个聚集效应,如果一条街上只有一家店铺,怎么吆喝人气都很难起来,如果一条街上都是店铺,就会形成一个商圈,大家都会自发来这里逛街,各买所需,可能有些店生意会更好一些,但尾部的店铺多少也能喝点汤。

电动车这个行业,如果大家做的都不好,那这个行业就好不了,一旦有个公司能推出一款爆品,就会迅速培养出消费者的习惯,进一步带动整个产业链的繁荣,当然现在国产电动车做的也很好,其实特斯拉的优势并没有那么大,不像当年手机行业,苹果横空出世之后就没有传统手机什么事了,一己之力带大家走入智能手机时代,随后国产手机崛起,华为、小米、OV等也做的很成功。

所以真正被这款Model Y打击的,可能是传统车厂的燃油车,因为BBA同级别的车也在这个价位,奔驰的GLC是35~54万,宝马的X3是36~48万。奥迪的Q5是32~42万,影响有多大,我们拭目以待吧。

中信预计2021年上海工厂全年生产这款Y会达到18万辆,到了2025年会达到40万辆,国内零部件供应链又会受益巨大,它们主要讲了五个环节,分别是锂电池、锂电材料,上游资源、热管理、零部件,我把图表放在下面供参考。

特斯拉配件供应商

这个图表里的公司,我还需要做一些确认,新的一年里我们逐个分析。

公众号:雷恩周
微信号:qianfu1210


特斯拉替代油车

@唐史主任司马迁

很多投资者会把特斯拉比作苹果,然后占据“XXX是安卓”这个有力的隐喻。
这个理解是错误的,是吹票用的。

特斯拉不是苹果,特斯拉是福特,特斯拉是福特,特斯拉是福特。
你可以购买任何一种颜色的福特,只要是黑色的。这是巅峰时期福特的经典之词,生动描绘了福特的寡头地位。

特斯拉可以做豪车市场,做好品控,全力做L5。但是他没有,他乘着传统汽车厂没有觉醒时,疯狂扩张产能,甚至放低品控标准来扩大投放。这种行为说明他的首要目标是替代油车。
特斯拉并不视其他电车商为对手,甚至在生态和技术上开放,也不是苹果做闭环的模式。
所以,特斯拉是福特。福特把马车替代了,特斯拉试图把油车替代了。

至于智能化,并不需要给市场L5,因为L5实际上是去私产化的。你给出一个L3+就能满足智能化的驾乘体验。所以,特斯拉没有去选最好的硬件模式,因为这和他的成本战略相左。所以他选择不断深挖硬件潜力,基于市场投放量不断扩大的成本优势和数据优势来推动智能化。

关于特斯拉降价,完全在预期中。将来还会继续降,降到大家觉得电车比油车香为止。 特斯拉是福特,其使命是如福特击败马车一样击败油车。

@tombkeeper
2014-6-13 微博
看了 Elon Musk 关于开放特斯拉专利的声明(网页链接)。我觉得说的非常实诚,如果有人往“高尚”、“慷慨”上理解就是侮辱他了。如果特斯拉用专利掐同行,自己独孤求败,不光不讨人喜欢,也难成事。开放专利,带出一批小弟,把电动车的整个生态建立起来,才能把前任大佬抄了,坐稳江山。


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