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新肺炎疫情结束之后商业趋势@接招

不吹不黑
文丨方浩


湖北以外地区新增病例已经连续半个月呈现下降趋势了,保持这个势头,再有一个月全面复工复产就会成为现实。

现在大家最大的期待是“复生”:恢复生活。没有真实的生活,所有的复工复产都是无源之水。

很多人拿此次新冠疫情与2003年的非典做比较,其实无论是疫情发生的背景还是对民众造成的心理恐慌,都不可同日而语。17年前没有社交媒体、没有社交网络,不存在信息流动的民间管道。

其实一个最主要的不同是,当年的中国还处于增量改革阶段,现在则是存量改革阶段:非典之后,房地产、互联网成了新一轮国运的最大受益者。十年左右,一线城市房价涨了十几倍,一线互联网公司的市值涨了十几倍甚至上百倍。如今二者已把红利吃尽。

新冠之后,哪些领域会有新变化?我觉得应该分为短期和长期来看。

先说短期。

非典期间,淘宝、阿里等日后的电商巨头应运而生,很多人都把它们看作是非典的受益者。其实在它们之前,中国已经有多家电商公司了,当当、卓越、易趣等电商平台都诞生在非典之前,按理说它们要比淘宝、京东更应该成为非典的受益者,然而并没有。

所以说,淘宝、京东的诞生确实与非典有关,但它们的最终崛起跟非典没有一毛钱关系,那都是十多年后的事情了。

很多人习惯性地把新冠带来的出门不易、购物不易,看作电商的新一轮机会。但这次疫情与非典时明显不同。

2003年,网上购物还是新鲜事物,大家主要以线下消费为主。所以当线下消费凉凉的时候,网上购物成了退而求其次的一个选择,无论是不是货真价实、快递靠不靠谱,大家都能忍受。

但现在不同了,这么多年网购已经成为大多数人的基本消费方式,从下单到支付再到物流直至最后的履约,早就形成了一套非常成熟的购物体验。悲催的是,疫情让这套体验打了折扣,一是核心品类(比如口罩)缺货严重,买不到;二是物流周期被拉长;三是快递不能进小区。电商从没有像今天这样让消费者充满挫败感。

可以想像,一旦“战疫”结束,线下业态恢复到“战前”水平,已经宅了一个月的消费狂魔们,必将犹如刑满释放的劳改人员奔出家门、奔出小区、奔向广阔天地。

如果你炒股,餐饮、零售、旅游等板块将成为短线抄底的机会。报复性消费带来的一个后果,就是寅吃卯粮:把钱都花在线下了,线上消费肯定会受到影响。所以,电商股并不是一个买入的好时机,甚至在线娱乐和网络游戏概念都会受到影响。

相比二级市场,一级市场受到的影响可能会更大。毕竟上市公司都具备了一定体量,大部分还有盈利能力。一级市场的创业公司不仅规模小,而且大部分还没有盈利。这类公司主要靠融资续命,筹码就是用户增长或者收入增长。

疫情期间,除了个别领域(比如在线教育、美食、健身)的用户在增长之外,大部分创业公司都是处于停摆状态。如果半年没有用户或收入增长,账上资金还少了一半,估值打个对折都算幸运的。

这是谁的机会呢?当然是VC的。中国的投资机构可能正在迎来最好的抄底机会。账上没钱的创业公司遇到账上有钱的投资机构,基本就相当于秀才遇到兵了。这个时候,考验的就是VC们“捡烟头”的能力了。

门口的野蛮人不只是VC,还有可能是产业资本,特别是手握重金的大公司。相比美国,中国一级市场的并购并不活跃。这次疫情可能会改变这一现状,因为标的实在太便宜,要比自己撸起袖子干便宜得多,从时间成本来看也划算得多。这当然也是创业者的机会。

从长期来看,中国公共医疗和公共卫生体系将会迎来重大变革,没错是自上而下的那种。非典之后没有做的事情,新冠之后必须要做了。

核心是供给。武汉作为疫情重灾区,最致命的一个短板就是医疗服务的供给不足,无论是床位还是医疗物资,都遇到了严重短缺。

到2018年,美国的医院数量是5500家左右,中国是3万家,每家医院服务的人口数量相差不大。但是,一定要明白,中国65岁以上的人口数量是美国的3倍,这就意味着最容易患病的那个群体是美国的3倍。

所以说无论是从疫情的防治,还是应对老龄化社会的到来,中国的公共医疗基础设施都是严重不足的。接下来,多建医院、扩大招收医生必将成为大势所趋。整个医疗产业链不仅会被重塑,还会被加倍延长。现在的医疗产业,很有可能就是2003年的电商行业。

非典结束之后又来了新冠,新冠之后呢?所以一个根本性的问题是,如何防止这些对人类危害性极大的“黑天鹅”?有没有可能出现身体芯片,每个人的身体状况随时追踪?当然,这不仅涉及到公共安全问题,也涉及到个人隐私等法律、伦理问题。

退一步将,在疫情期间出现的封村、封小区乃至封城的管制措施,将来有没有可能被人工智能和物联网所替代?这都是长期的影响。

推荐阅读:《新华网疫情防控大数据管理平台_北京视维数据科技公司_深圳墨客节点公司

长期影响还可能有一个,那就是移民。此处省略500字。


接招
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只说重点。


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