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台积电设厂美国的后果?美国可以控制台积电吗?中国大陆能诞生击败台积电的公司?@姚尧

台积电为什么不怕美国

今天盘中最有意思的新闻莫过于台积电了:

  • 大约是12:20左右,有消息称台积电停止接收华为的订单,到了12:50左右,又传来了对此辟谣的消息。
  • 不过,昨天的文章原本是想说说台积电的,因为时间篇幅的限制来不及谈,今天就再说一下。
  • 5月15日上午,台积电宣布将在美国亚利桑那州建设120亿美元的芯片厂。工厂将采用台积公司的5纳米制程技术生产半导体晶片,规划月产能为2万片晶圆,该晶圆厂将于2021年动工,于2024年开始量产。
  • 15日晚上,就出来了美国商务部全面限制华为的消息。
  • 当今天中午传出台积电拒收华为新订单的消息时,我是很讶异的。

因为,台积电夹在华为和美国之间左右为难,最终迫不得已同意前往美国投资120亿美元建厂,主要原因之一就是为了能够继续向华为供货,毕竟台积电同样需要华为的市场。

就算是有朝一日被迫向华为断货,那也该是相当长一段时间以后,而不是刚答应投巨资建厂的现在。

那么,台积电去美国设厂会成功吗?

我可以肯定地说:“不会。”要知道台积电在美国为什么不会成功,那就得先明白台积电当初为什么会成功。

简单来讲,台积电的成功,是在正确的人在正确的时间、正确的地点做了正确的事情。

大概在上世纪七十年代,芯片是美国的天下,日本则以举国体制奋起直追。

到了八十年代末,世界十大芯片厂商中日本占据六席,而且包揽了前三名,美国沦落到只有三席,另一席是韩国的三星。

1985年,张忠谋来到中国台湾,两年后创立台积电。但是,张忠谋并没有仿效日本赶超美国,韩国赶超日本的模式,在技术创新上拼命砸钱,而是利用东亚地区劳动力价格低廉的成本优势,走出了一条独特的代工之路

当时,芯片企业从设计到制造、测试、封装等所有环节都是一力承担,这时候张忠谋就找到英特尔、德州仪器、摩托罗拉这些芯片企业,跟他们说,你们以后就专心做设计,把最辛苦、最不挣钱的制造环节交给我。这样一来呢,你们可以把最有才华的人集中到做最有价值的事上,而我呢,反正是在台湾做,台湾人成本低。而且,你们这些聪明人都找我做代工的粗活,那我的产量就会变大,量大就会有规模经济,就能够进一步压低成本。美国的芯片企业一听,觉得好像很有道理,一试,果然又快又好又便宜。

于是,越来越多的芯片公司将生产制造环节交给台积电,台积电由此将代工做到了极致。

那么,什么叫做正确的人在正确的时间、正确的地点做了正确的事呢?

首先,张忠谋是正确的人,他27岁进入德州仪器,离开时54岁,已经成为德州仪器的第三号人物,而德州仪器也早已是美国芯片巨头。

因此,张忠谋有足够的技术和人脉去拉来代工的订单;其次,80年代末正值美国芯片公司被日本人凭借成本优势打的焦头烂额,所以这个时候他们需要有人来为其解决成本问题;再次,台湾是适合做代工的地方,不仅是台积电,像鸿海、HTC、广达这些台湾顶级的IT巨头都是做代工出身。

最后,做代工本身就是追求创新的美国科技巨头看不上的辛苦活,所以无论台积电如何茁壮成长,也不会招来美国人嫉恨。

明白了台积电何以能够成功,就明白了台积电何以不能在美国成功了,因为它原本就是美国人不愿意做的事。

如果当初美国人愿意做,那在美国就有代工巨头了,又哪里会有台积电什么事呢?

同样的道理,可以参看郭台铭的富士康去美国投资的事。当初新闻炒的震天响,现在还有人关心这事吗?

那么,对于此次赴美设厂必定不会成功这事,台积电知不知道?

我相信,他们一定是知道的。为什么知道还要硬干呢?因为他们另有所求,非如此不足以逃避美国商务部的制裁。

在这笔投资案里:

  • 台积电拿到的是可以继续向中国大陆厂商供货的许可;
  • 特朗普拿到的是可以吹嘘自己成功招商的选举资本;
  • 蔡英文拿到的是台美关系进一步深化的政治靠山,算是各取所需吧。

另外,蔡英文和张忠谋的关系本来就很好,甚至被外界形容为“情同父女”,蔡英文执政四年来,前两年委派出席APEC的代表是宋楚瑜,后两年就是张忠谋。

最后一个问题,大陆是否诞生击败台积电的公司?

对此,我的答案同样是肯定的。

台积电确实是有技术,但它的技术并非来自天才的想象和创造,而是将工艺做到精湛极致、物美价廉。

这,其实也是东亚文明的共性。在东亚的教育体制下,我们其实并不鼓励天马行空的想象力和特立独行的创新,我们真正鼓励的是听话的、温顺的、勤勉的解题高手。

这种人,就特别适合做代工。因此,台积电的成功,早期是没有竞争对手,欧美不屑于干,日韩没想到干。

后期是凭借多年积累下来的市场和经验,不断完善其工艺流程,以构建出无可比拟的垄断优势。可是,当大陆拥有更多的技术人才、更多的资金扶持,更多的市场空间时,这些都不是什么不可逾越的天堑,只不过是早早晚晚的差别而已。

截至去年底的数据,在全球芯片代工市占率排行榜前十名中,除了第三名是美国的格罗方德和第六名是以色列的高塔半导体外,其余八席都是在东亚。其中,中国台湾四家,中国大陆两家,韩国两家。中国台湾的台积电以52.7%排名第一,韩国的三星以17.8%排第二,中国台湾的联电以7.2%排第四,中国大陆的中芯国际以4.3%排第五,中国大陆的华虹半导体以1.5%排第九。太长远的不多说,只要台积电让出20%的市场份额,它仍然是世界第一,可对于新崛起的中国芯片企业来说,那都会是极其巨大的市场机会。


姚尧
微信号:yaoyaostrategy
我是姚尧,一个追求青史留名的读书人。

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