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美国股市为什么一直涨?中国股市为什么不涨?个人怎么投资美国股市@丁辰灵

有很多人不太懂美国牛市的逻辑,我这再说两句:

一个企业是不是只要赚钱就值得投资呢?

当然不是,这个企业要能长期持续赚钱,不断扩展市场,不断增加利润才值得投资,股价才会涨,才会有长期的牛市,才会有所谓老百姓能跟股市分享财富的增长。

这其中货币的操作能带来振幅的改变,也就是所谓泡沫然后索罗斯反身性原理大跌,但总体上如果你不看短期、你投资了能长期持续赚钱,不断扩展市场的股票就有机会长期赚到钱。

怎样的企业符合这个标准?

若是一个充分竞争市场;企业到最后利润都很薄,怎么能赚到钱呢?或者若是市场太小,很快就无法扩展,即使赚钱也没有成长对吧。

所以能赚钱的股票一定是市场很大,市场在不断扩展中,企业有支配或者垄断的地位,没有竞争。

这就是美国式资本主义,也就是美国式的牛市。

所以你看30年前日本GDP就差不多五万亿美金了,30年后还是五万亿美金,美国那时候七万亿美金不到,现在二十万亿美金。反映在全球GDP比例上,三十年前美国占百分之二十多,2017是22%,基本保持不变。而日本现在占世界GDP比例才6%多一点。

简单来说,过去30年日本是输家,中国是赢家,美国保持领导地位。

世界财富过去30年增长了多少?所以你投资到中国的房子或者美国的股市,你都是大赢家。

你投资到美国股市、相当于你享受到了中国13亿人拼命给世界赚的财富也分了一份在你头上。

为什么不是中国股市?而是中国房市?

这是因为在中国货币是靠土地信用背书,土地政府拍卖,政府才是唯一的土地拥有者支配者。货币发行实际上跟土地挂钩。也就是土地是垄断的。

而中国的企业过去主要都是来料加工的传统企业,没有防火墙,没有核心技术,充分竞争市场,也就没有超额利润。反映在股市上,大多数A股企业就很难过。

  • 而美国不同在于,美国有核心技术,有专利,有垄断地位,记住世界第一强国天生就是垄断的。
  • 其次美国有一个很好的起步市场,美国50个州三亿人口,然后再把市场扩展到欧洲扩展到亚洲。之前是可口可乐,麦当劳,后面是苹果Google Facebook!

世界第一强国本身在文化上就具备输出的能力,所以对市场占有有支配的地位,全世界的人都顶礼膜拜美国。

而过去三十年,美国先是搞垮了苏联,把前苏联影响的三四亿人市场纳入自己的旗下,然后又让中国入世贸培养了中国,从而获得几个亿新兴的中国中产阶级。

最重要的是美国资本要的就是垄断,你看美国资本很少跨界打劫。Facebook google 苹果 波音 各干各的。资本是痛恨自由竞争的,不要被骗了兄弟们。

60年代当初台湾想研发自己的汽车,就被美国毙掉了,美国觉得经济型汽车市场日本一个国家就够了。

这是为什么我一直觉得中国股市要想走长牛不容易,因为中国这个国家竞争太厉害。三大运营商打到最后电信和联通利润率也很低,利润高的移动就要承担国家的责任,比如推国产制式的3G。

中国资本的竞争也很激烈,不惜狂热烧钱占领市场,很快就把散户可以获得的赚钱空间给透支掉了。

生活方式离能够引领全球还有点早,美国1894年就超过英国全球GDP第一了,成为世界领袖1945年,花了一百多年才有美式生活方式今天的地位。

这是为什么我说中国股市长牛不易,如果要长牛,需要有以下的条件:

  1. 人民币的坚挺乃至逐渐升值。
  2. 上市公司退市机制的确立。
  3. 上市公司收入结构越来越通过IP,即知识产权获得收入。
  4. 推动产学研一体化和资本市场的融合方式和融合程度。
  5. 释放一些具有长期盈利潜力的项目给资本市场,并不过度定价,如京沪高铁,300多亿收入,140亿利润。

微博@丁辰灵

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