区块链神吐槽Sora爆火背后，中俄美，货与币的终极对抗
最近Sora爆火，跟朋友聊天，我说这是美国VS中俄，币与货对抗的一部分。
美国加息加到5%以上的历史高位，从全球搞钱，当然不希望的是大家都存固定利率去薅美联储的羊毛，最好是去风险市场赌博。
可惜的是，无论是苹果，微软，特斯拉都拉不动了，唯一剩下的就是人工智能概念了。
Sora大家很容易被炫酷的视频所影响，这不过是官网放出来的，最终商用效果究竟如何先不说，炒股是妥妥的成功了。
如果再看一下罚款完赵长鹏后，就放行比特币ETF，很明显知道华尔街需要把虚拟进行到底，美元需要蓄水池，需要新的应用场景。
美国是把虚拟进行到底，中国则相反，把实体进行到底，美国在加息，中国居然能逆势降息，人民币汇率不降反升。美国通胀，中国通缩，这充分说明全球分裂，货与币发生了背离，人民币锚定了实体，美元锚定了虚拟。
全球实际上货与币发生了巨大的背离，一边是中俄，一边是美国和西方盟友。背离的结果是，固然美国拿到了金融上的好处，但西方各国的实体却因为高利率愈加凋敝。
韩国造船业已经因为中国的利率低而失去国际订单，而中国国内过剩的产能正在利用低利率优势向全球倾销商品，从而进一步逼各国去工业化。
在地缘博弈上，美国把美元武器化，俄罗斯就把能源和粮食武器化，中国则把本国的市场武器化。比如俄罗斯刚宣布给六个非洲国家送去免费的小麦，中国宣布让西班牙牛肉进口。
大家都在在联合国买票，谁也不装，大家各有各的筹码。
布林肯在慕尼黑安全会议上说了，在国际政治中，你不在餐桌上就在菜单上。他说他重要的不是选择，而是提供一个好的选择，他相信美国在提供好的选择。其实是赤裸裸的威胁，言下之意，如果不接受美国好的选择，就会被美国吃掉。
换在过去是有用的，美军和美元霸权，各国是敢怒不敢言，所以过去哪需要这么直白的被布林肯说出来，越是这么说，越代表美国霸权力不从心。
慕尼黑安全会议上，印度外长苏杰生和布林肯的对话很有意思，他说我们有很多的选择代表我们比较聪明，你应该佩服我，不是批评我，布林肯就笑了。
这就是国际政治现实的地方，布林肯怎么不跟印度说，你们不听我们的，你们就会上菜单呢？
实际上不仅是印度在利用货与币的背离大发横财，比如从俄罗斯进口石油然后精炼后再卖给美国，埃及外交部也已经宣布，埃及计划与其他金砖国家的贸易结算方式从美元改为本币结算。
币与货的对抗和博弈，赌的是谁先扛不住。
如果美元先扛不住，先开始降息，币与货减少背离，全球资源恐怕将又迎来一波涨价。
（全文完）PS：为了再防失联，欢迎大家扫码关注新号
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Sora爆火背后的中美博弈，是不是新星球大战计划？
Sora爆火，英伟达股价屡创新高，说背后没有推手是不可能的。包括中文互联网上各个博主几乎一模一样的通稿，懂的就自然懂。
炒股需求是一方面，但也有人提出背后的中美博弈，也有可能是新的星球大战计划。
我们先纯粹从炒股角度，当英伟达屡创新高时，我们一位会员在我们微信群今天发表了这样的观点：
他的结论是：“我觉得看不懂的事情不碰是一种明智，因为信息不对称。”
灵哥这里补充一句，知名的AI骨灰级大神前辈杨立昆最近也批评Sora的算法模型，认为根本不可能达到其当前预期的效果。
灵哥和业界一些朋友私下交流的结论是，生成式AI当前实质上是被高估了，能干的事情很有限。
当年美国搞的星球大战计划，让前苏联很担心，于是东施效颦，花了很多钱，耗费了国力，最后才发现被美国人耍了。
很多人不知道的是美国的科技公司其实很多都是来自美国军方研究的项目，包括互联网最早也是美国军方的，后来才民用化。
我举一个例子，谷歌，根本不是大家想象的所谓两个没有背景的屌丝创业单枪匹马做的，谷歌一开始就是美国情报界资助产生的。
谷歌的第一笔种子资金，是由美国CIA和NSA（国家安全局）发起的项目“大规模数字数据系统”提供的。
在整个google搜索引擎的开发过程中，两个创始人一直在向两个非斯坦福教员汇报，两个都是美国情报界研究信息安全和数据挖掘的专家。
其中之一的Dr. Bhvani现在是德州大学的教授，她承认当初她代表美国情报界资助了15个大学的项目，包括Google的项目，她公开承认，当初她代表情报部门给Brin提供种子资金，后来加上其他资金，包括私人产业界的钱，才让谷歌发展起来。
整个最早的开发过程经历了两年，她每三个月都会去斯坦福找他们督促项目进展，技术开发完发完paper后，红杉和KPCB立刻投了2500万美元，而KPCB和美国国防部关系紧密。
2003年，谷歌为CIA做了一个定制的内部搜索引擎，2004年收购了Keyhole，这也是CIA旗下的风投InQTel投资的，是一家用3D建模技术对真实世界建模的公司，也就是谷歌地球的雏形。收购之后谷歌开始开发google地图，所以一开始Google地图就是军方的项目。
在美国情报界，几乎是公开的信息，孵化扶持谷歌的目的就是为了美国去称霸世界的，通过控制信息，通过大规模监控，让全球不断发生战争。
到了2014年11月，美国的国防创新新的项目叫“Skynet”，也就是在自动机器人战争中获得垄断性的地位，这也是谷歌深度合作参与的。
谷歌两个创始人很早就邀请了施密特来当谷歌的CEO，他们深知自己操不了美国情报界这个盘子，必须要有这方面的资深的人。
在施密特退休之后，大家可以看看他的工作和言论，他现在的职位是五角大楼国防创新委员会主席，国会AI安全委员会主席。
他公开说让尽可能多的软件公司帮美国军队提供作战和情报分析软件，他公开支持制裁华为，和中国脱钩等。
2013年，谷歌被爆出在NSA的大规模监听项目“棱镜”中，为NSA提供了大量用户数据，包括大量的中国信息，随后被中国政府封杀。
因此今天Sora也好，英伟达的暴炒也好，纯粹从技术应用层面，我认为的确就是堆算力，应用层面还远的很，就更谈不上人工智能拥有人的智慧了。
我们现在的人工智能发展总体是很清醒的，主要是服务2B的需求，因此说中国简单就掉入星球大战陷阱，似乎也并不是那么回事儿。
事出反常必有妖，如此的暴炒，除了华尔街拉提股市的需求，是否有更深层次的中美博弈的战略目标的确是值得深思的。
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巴菲特最新股东信，为何不提苹果？
巴菲特最新的股东信出炉了，洋洋洒洒写了不少，不仅有对刚刚去世的芒格的怀念，也有很详细对旗下业务的分析和探讨。
灵哥做一些对大家都有用的总结和解读：
1. 巴菲特在股东信中没有特别的去谈苹果，但却对可口可乐和美国运通赞不绝口。
“每家公司都在其主营业务上取得了巨大成功，并根据情况进行了调整。最重要的是，它们的产品"走出去"了。可口可乐和美国运通的核心产品都成为了世界知名品牌，对饮品的消费和对确定性金融信任的需求，是当今世界永恒的基本要素。”
你看这就是美国版的出海逻辑，对我们的启示是什么？寻找投资中国版本的出海逻辑，也就是“走出去”。
2. 巴菲特表示除了可口可乐和美国运通，还将无限期保持对西方石油和五家日本商社的投资。
简单分析下，巴菲特看好在降息预期下，或者说美元未来贬值下的资源类价格。当然西方石油本身在美国拥有的本土油田的独占垄断性也是巴菲特所看重的。
至于五家日本商社，在日本也一样有独占和支配性。
3. 为什么不特别提苹果？
我个人觉得伯克希尔在苹果过于重仓，对苹果的投资将逐渐尴尬。随着华为手机打破垄断，巴菲特已经开始卖出苹果，但卖的九牛一毛，不卖有风险，卖得多卖得快风险更大。
简单说，巴菲特也不知道如何解释，因此不提可能是最优的策略，便于继续瞒天过海减仓。
4. 永不损失本金。
巴菲特认为，现在市场表现出比他年轻时更像赌场，每天都在诱惑着居民。
“华尔街希望它的客户赚钱，但真正让客户热血沸腾的是市场的狂热。伯克希尔的一条投资规则从未改变，也不会改变：永远不冒资本永久性损失的风险。”
5. 赌美国国运，普通人也能成功
“得益于“美国顺风”（美国经济增长顺风车）和复利的力量，如果你在一生中能够做出几个正确的决定并避免犯严重的错误，我们所经营的领域过去是——将来也会是——回报丰厚的。
巴菲特专门提到了他的妹妹贝蒂，贝蒂是个普通人，懂一些会计学但不足以通过会计考试，她46岁之前做了一些投资不是那么成功，但过去43 年，她只保留了共同基金和伯克希尔公司，结果反而成为了美国最伟大的投资者之一。
以上五点是灵哥做的一些重点梳理和解读，完整版本大家可以在网上找来看。如果要最后总结下对我们普通人的启发，我来说三点：
投资垄断。
投资有护城河的赛道，垄断中国和美国并不完全一样，但原则一样。今天网上流传一个段子，即如果在十年期阿里上市美国的时候投资，现在是亏损的，而如果是投资了当时在A股上市陕西煤业，现在几乎是十倍。
投资垄断，其实散户比巴菲特有劣势也有优势，劣势是可能会多一些信息差，优势是真的不想投了，比如苹果，散户可以卖，巴菲特反而不容易卖。
2. 跟着国运，跟着复利。用巴菲特的话，就是不犯错，好事情终究会发生。
3. 永远不要损失本金。
很多人不知道巴菲特芒格当初有一个合作者叫Rick Guerin，曾经在19年内赚了222倍。后来这个人消失了，08年有人拍巴菲特午餐问Rick去哪了，巴菲特就说，Rick当初太着急赚钱，在73年74年股灾中遇到保证金追缴，不得不把所有股票都卖给了巴菲特。
因此，永远不要杠杆，永远不要损失本金，永远财政保守主义，这是做好投资的真知灼见。
（全文完）
丁辰灵
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