东北限电原因政策怎么回事？@政事堂2019@井底望天

东北限电原因政策背景

随着限电停产潮席卷了江苏浙江广东等地，中国煤炭资源最为丰富的东北，竟然也趴窝了。

为防止全电网崩溃，东北电网执行“电网事故拉闸限电”的最终级别手段，致使部分居民用电出现中断，沈阳的红绿灯停摆引发了交通瘫痪，吉林的泵站缺点致使到明年三月都无法正常供水。

情绪的宣泄，这里政事堂就不参与了，跟大家聊一聊限电的底层逻辑。

道理很简单，那就是随着拜登上台，全球开启了“碳双减”。

A、在国际限碳的大气候之下，中国大力发展新能源，大量的能源被消耗在了新能源与储能领域。

这半年来锂硅铝铜这些资源大热，明摆着告诉大家，电力消费涌向了光伏、电池与电建设备领域。

B、在国内行政限碳的小气候之下，各地政府推行一刀切，大量的煤炭产能被骤然毙掉。

新能源拿走了大量的电能，而总的能源供给不变，传统产能与居民消费的用电额度自然就要下滑。

而按照往年制定计划的地方发改部门，并没有预料到新能源领域耗能的激增，临时抱佛脚之下，又被限碳锁住了手脚，就只能通过限电来平衡。

于是，各地八仙过海各显神通，每个地区被限的领域也出现了不同。

相比于经济发达的南方普遍决定“苦一苦企业”，财政问题严重的东北选择“苦一苦百姓”。

毕竟，东北绝大部分城市都是依靠资源而建城，国营与重工业经济占据主导，限消费电后，居民还可在其他领域消费，一旦限生产电，企业开不出工资，老百姓就只能喝西北风了。

所以呢，这事儿还真没必要嘲笑坐拥煤山的东北。

随着今年11月格拉斯哥气候大会上全球碳双减的确定，土耳其、印度、越南、印尼等准备追赶我们的发展中国家，都将遭遇比东北还惨的限电窘境。

而这些国家很难接受限消费电，就只能限生产电，让刚刚起步的产能趴窝。

嗯，某兔瞟了一眼车门，确认焊死了……

这背后的经济机制不难理解，玩游戏的朋友，把“碳”理解成“矿”，就会轻松搞定。

之前，我们在小平同志世界不会爆发大战的判断下，开启了乱矿流（烧碳），爆初级兵（企业），疯狂的占领矿区，取得了高速的发展。

如今，拜登搞限碳，就是不允许任何人玩乱矿流，每个人只能采现有的矿区，这导致我们不能再卡BUG开矿，只能在攀科技（储能）与爆兵（产能）之间二选一。

爆产能可以利用其他玩家因疫情冲击出不了门，用大量的初级兵（企业）去打野升级，赚取丰厚的收入，奠定我们在“二本”时期（第二次工业革命）的绝对优势。

升级清洁能源和储能会消耗大量的资源，短期看不见效益，还要浪费空窗期，但是长远来看，未来可以缔造出更多的高级部队（企业），为我们在“三本”时期（第三次工业革命）建立优势。

怎么选，玩过游戏就会明白。

从短期来看，这两点之间并没有什么优劣之分，只是要在低级兵（企业）打野与攀科技走高级兵（企业）之间，通过计算，得出一个最佳的平衡点，合理利用有限的矿（碳）。

用游戏视角看产业升级与限电

从长期来看，只要规则不允许乱矿流，那么高级兵（企业）一定会取代低级兵（企业），成为下一个阶段博弈的主力，我们迟早要把更多的资源用在三本的科技升级。

关键，就是这个短期向长期转变的节点在哪里。

而从730会议就能明白，中央的规划就是今年的下半年，我们要在很多产业实现供给侧的升级转型。

这个决策的底层逻辑很简单，全球疫情冲击之下，瘫痪的各国都将开启凯恩斯主义来保就业，而开启的时间节点，几乎就是疫苗普及之后的复工复产。

作为全球最大的疫苗输出国，我们很清楚什么时候这些发展中国家会开启凯恩斯主义，通过爆大量的二本兵来解决就业（东北模式）。

而彼时，以美国为首的西方发达国家，也会降低放水并逐步转向收水，全球的总需求（野区）也会骤然变小。

野区的怪变少，打野的玩家变多，又被拜登限制开分矿，这意味着全球的野区争夺战将会变得异常激烈，中国在疫情期间爆二级兵的作业，其他国家要是抄了，很可能要悲剧。

而我们会赶在其他国家爆二级兵的时候，停止爆二级兵，全力冲刺三本科技。

等我们的科技攀完了，指挥着步兵的领主老爷们会发现，遥远的东方，舰队后面已经出现一批又一批的喷着火焰的三本龙了…….

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读者热评：限电与产业升级

读者热评：限电背后的产业博弈

井底望天：

https://mp.weixin.qq.com/s/lUuGDhKrSnDr6Ag3CPeXJA

你看看上面那个商务部关于出口的分析基本上你看到的出口大幅度增长，主要并非是产品的量的增长，而是价格的增长价格增长里面的主要部分，一个是原材料暴涨，一个是物流暴涨说明这个时候的增大产出，主要得益的是原材料（澳洲这些）提供方，以及航运提供方对制造企业的现金流和利润率贡献不大，甚至有萎缩的情况这个时候，你把产能拉下来，大概是几个影响供求减少了，海外产品价格必须涨，从而压制住消费愿望产品输出少了，价格上去了，导致出口金额并没有多大变化，但是航运的需求减少了，会引导价格下降结构转型，产业升级，本来就是固定的国策在这个过程中，只有在增长过于缓慢，社会稳定压力大的时候，才会放松压制如果经济总的局面不错，基本上需要淘汰的产能，都会继续压嗯，肯定要转型出去的比较明显的就是钢铁，炼些没啥鸟用的粗钢出口出去自己高价给澳洲买铁矿石，然后地方政府补贴亏损，高污染当地，就是为了便宜给外面送钢真正需要的高端的特殊钢，又不会搞，需要高价进口。