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2021年中美关系经济预测:中美科技战影响_中澳最新局势_东风导弹部署_美国大选@井底望天2021新年展望

魔幻的2020年剩下最后一个月了,估计大家很快又要进入新年展望状态了,哈哈哈。

最近因为事情多比较忙,所以有些想法,就慢慢发出来,不用等到下个月的最后几天。

今年发生的最大事件,大家都知道,就是席卷全球的新冠疫情,以及在几大地区,东亚区(包括东北亚东南亚,以及澳纽)表现出社会结构对疫情的良好控制。

相比于其他两个主要发达地区欧洲和北美,简直是天地之下。

第二个大事件,就是东亚区的RCEP顺利形成,成为全球最大的经济一体化市场。

那么从现在开始,东亚地区走入一个历史大转变时期,从西班牙人占领菲律宾开始的Pax Hispanica,到Pax Britannica,到PaxAmericana,要走入Pax Sinica。

对这个区域来说,经济靠中国,已经是不争的事实。今年抗疫靠中国,也很明显。那么为了军事靠中国,则是下一步的看点。

台北群众攻击美国大使馆的旧照片@井底望天

台北群众攻击美国大使馆的旧照片

奥巴马时代开始的亚太再平衡,到川普时代的亚洲小北约,都是在这里博弈。这个过程估计还会延续10-20年,如何斗而不破,需要各方的智慧和制约。

最近几年的看点,就是中国在南海的航空识别区的建立,以及和东盟有争议国家达成行为协议。在这个博弈过程中,有限的军备竞赛几乎无法避免了。


新年展望2:

美国大选

这次美国的选举,一个明显的特点就是川普可能会离开白宫(不排除4年后卷土重来),但是川普主义会留下来。

在很多年之前,我谈到过美国未来出现半仙人物,英文的demagogue出现的事情。那么美国这4年的走向,就是要面对川普主义提出的如何实现美国优先,解决美国中产阶级滑入贫困的内部贫富差距的难题,说服美国大众,拜登有一套比川普更有效的办法。

如果这套办法解决不了问题或者导致问题更严重,那么4年后的反弹机会就会很大,尤其是大湖区这里的摇摆州。

所以中国有些人可能对拜登上台之后,中美关系的和缓有过大的幻想。可以预期的是,除了科技战之外的战场(科技战重点是半导体),其他的战场不会比现在更激烈,但是需要考虑到4年后的竞争的进一步激烈化。

乔拜登对华态度:中美未来发展趋势变化 中美科技战芯片的上甘岭 民主党走向科技战@井底望天


新年展望3:

大家可能有机会看到一个戏剧性大场面,就是在1月20号,拜登进行白宫登基大典的同时,川普进行2024年“I should return(我会回来,二战时期麦克阿瑟离开撤离菲律宾的梗)”的誓师大会,正式为美国的大分流拉开帷幕。

那么以下的4年,美国自身的内部问题,要解决的途径,还是基于两个路径:

  1. 砍内部的富人,目前看主要是民主党的进步派的主张,在小年轻里面很红火,但是在老白人掌权的美国难度很大;
  2. 砍外国人,是去啃中国(科技战)或者德国(北溪管道)这样的坚果,还是去咂吧咂吧软柿子,可以观察一下。

拜登的对华政策,也有双重的风险,硬啃可能会崩牙,放软中国继续做大,又怕川普派4年后反弹。

美国主流左左媒体(扭腰花油C1N2等等)长期抹黑中国带节奏,现在受到了来自去年香港街头契合到一起的台湾绿党金控的“大(基圆)苹果(报),三(立)民(视)自(由)”团队,加上班农团队(Newsmax+Parler,貌似狐狸台失落)的硬杠,这后面几年的瓜够群众们狠狠吃一把的。


新年展望4:

按照美国民主政治的传统,通常是参与各方按照君子协定认可选举程序的基本正当性,愿选服输,选完之后努力修补分歧,输的一方承认胜选一方手握民意,愿意尝试和执政团队合作,然后等待2年后的中期选举再较劲。

所以目前美国面临的局面,输的一方完全不认可,并通过文宣带动近一半的美国选民对美国民主制度的根本运作产生怀疑,并直接和新上任团队第一天就打对台,也是美国面临的自从南北战争时期以来的最严重的分流局面。

在这种大背景下,任何世界的其他国家,都不得不考虑目前拜登团队代表的走多边合作和国际化的路径,不一定会成为美国国内的长期共识,甚至不一定能成为美国这接下来几年的短期共识。

因为为了自保,快速发展没有美国参与的各种区域性和双边性的合作并且落实,非常重要。对中国而言,除了刚落实的RECP,日本主动的小TPP,中日韩自由贸易协定,中国和欧盟双边投资协定,等等,都必须加速了。

新年展望6:

前面说了拜登的新政府会受到7千万支持川普的选票的阻击,导致上台就跛足的可能,会让目前的对华政策的全面恶化在1月20日之前到顶点之后,虽然不会进一步全面恶化,但是某些区域,比如科技战和嘴巴战,都会基本持续下去。

当然有些方面,比如孟晚舟事件,就会出现不会把桃子留给拜登去摘的情况。

孟晚舟电子脚镣

因为孟晚舟事件,本来是美国为了全面封杀华为,需要一个比较上台面的借口。但是后来川普直接上国家安全的大杀器,这个就变成了鸡肋了。与其留给拜登来解决并且得分,还不如川普的人自己搞定。

那么在科技战方面,除了之前的半导体,现在会增加大飞机。而中国最近地方大员和部委换将,之前靠与外资合作做买办合伙人的官员纷纷退休,强调自力更生在外部制裁下发展起来的航天军工设备的负责人纷纷上位,看来未来10年的死扛布局基本到位。

美国国防部 中国东风导弹部署

新年展望10:

今天就先说一下比较有意思的一件事情,就是之前有一个叫嚷要72小时摧毁解放军海军的傻大姐,本来被认为是最有可能的美国新任国防部长,显然受到了军方的反弹,你新来个国防部长,就算不是和军事专家,也不能是个傻白甜吧,最起码要知道美军目前的能力。

那么目前被提名的奥斯汀退伍的上将,应该比较符合军方希望稳定的想法。不了解奥斯汀将军的人,可以去找一下他在2015年作为美国中部战区的指挥官,被已故鹰派参议院麦凯恩狠狠修理的事情。

当初的情况,就是麦凯恩作为一个好战派,天天逼迫美军在叙利亚上空搞禁飞区,这样就可以和俄罗斯空军迎头相撞了,哈哈哈。

结果奥斯汀将军就是你骂我我不敢回嘴,但是我就是不听你的鼓惑。在叙利亚的问题上,美国军方之前面对的就是另一个鹰派国务卿希拉里在叙利亚的一系列骚操作。

新年展望11:

美军当时想的就是我在伊拉克和阿富汗已经有两个烂摊子还要收拾,尼玛你们又到叙利亚开了一桌。

那么对希拉里的国务院和中情局合作支持的阿盖达叙利亚分部(对的,就是本拉登的阿盖达,那个撞纽约世贸大楼的阿盖达),以及因为嫌弃阿盖达不够猛,从里面分化出来的伊斯兰国,美军高层比较有保留态度,不要给自己又搞出啥麻烦来。缺乏美军的支持,国务院和中情局就主要靠利比亚做后勤支持,然后班加西被人搞了一把,美军不知道为啥没有留心。然后美军决定自己在叙利亚培训一只武装,结果训练好了,送到前方,就被阿盖达军给灭了。

然后美军就和库尔德军手牵手,结果土耳其就开始各种不爽了。所以奥斯汀将军的主要工作,就是别让华盛顿的战争贩子们拖偶们进坑里。

新年展望12:

那么从美军的角度来讲,最近解放军从青海发射东风26和从浙江发射东风21D打击南海的大型移动船舰的演习,已经显示了美军在南海军事行动的能力非常困难。

如果你把南海人工岛群,和台湾岛作为一个对比的话,别说你在南海里面军事行动,甚至你在以南海为假定战场,从安全距离进行打击,都会在拒止战略中,很难实施。

毕竟如果东风26如果不光在青海,而是前移到湖北湖南广东广西云南呢?甚至某天移到海南,或者中国的好盟邦柬埔寨呢?所以一旦中国在南海宣布防空识别区的话,基本上这里就没戏可唱了。

那么美军的选择是啥,就是避敌锋芒,放弃南海,转攻马六甲以西的印度洋,那么这个就是最近大家听到了美国重建第一舰队,特别是在澳洲的达尔文港。要是真的准备在南海搞,就只能去金兰湾或者苏比克湾。不过越南和菲律宾都不会粘锅了。

中国东风导弹部署@井底望天

新年展望13: 看到很多对美国重建第一舰队的解读,觉得不是太对。

我的看法,就是美国第7舰队在东北亚的局面尚可支撑,但是从巴士海峡到南海这里,有点撑不住,所以算是集中力量,建基澳洲,联合印度,拉拢法国(法国的Reunion基地是印度洋最大),来确定在印度洋的控制力。那么随着南海航空识别区出现之后,这里的争斗会告一段落。

中国在RCEP的合作伙伴主要是东南亚,基本上已经被全方位保护住了,但是印度洋到东非和南欧这里仍然薄弱。下面大家可以看的,就是从巴基斯坦的瓜达尔港,中巴交通走廊,到中国的南疆,以及中印边界这里,你会更频繁地从新闻里面读到。至于澳洲,就是一个路径选择,如果铁心去建设第一舰队,就要考虑在未来5-10年的时间段,中澳的铁矿石关系的彻底破灭。没有打到这个环节,中澳之间的所有争执都是小菜。

美国重建第一舰队@井底望天


中美贸易

新年展望5:

每个国家,都可以简单地划分为富人,中产和穷人。

以前发达国家做得比较好,在于富人和穷人都比较少,中产比较多,所谓橄榄结构。

那么最近20年的互联网兴起和全球化盛行,在很多国家,尤其是发达国家,导致了富人暴富和中产沉沦,开始向哑铃两头大中间小的哑铃社会发展。川普的上台,可以看成是白人中产悲歌的世纪级现象,而一旦右翼解决方案达不到效果,就会面临左翼的打土豪分财产的社会主义思潮的冲击。但是要做好内部分配,必须继续维持全社会经济规模的持续扩张,并且在扩张的同时,既要考虑如何奖励对社会大饼扩大做出重大贡献的个人让他们富裕,也必须同时考虑中产在财富上的延续跟进。

对中国而言,类似任正非和马斯克这种对整体蛋糕做大的个人要爱护有加,但是对玩资本游戏,把中产小年轻的口袋掏光背上债务重担,让自己的几万亿财富后面再加上几个0,是在给自己埋炸弹。

蛋壳公寓融资最新消息_中介租房平台长租公寓骗局@井底望天

看看最近的蛋壳事件,就是这样的例子。

新年展望7:

在解决内部分配的问题上,对每一个国家都是严峻的挑战。美国川普现象的出现,虽然是美国社会长期弊病积累的后果,但是奥巴马/拜登政府的最后8年,难道不是压垮骆驼的最后一根稻草。所以现在旧政府的旧人们全部回潮,谁能够保证就会缓解之前的问题呢?

如果问题解决不了,继续恶化,那么下一个4年的另一个方向的反弹,也是蛮可怕的呢。

中国解决自己内部的问题目前看是三个手段:

  1. 首先是针对最底层的穷人是脱贫;
  2. 针对城市中产对生活品质的诉求,是环保;
  3. 针对富人,也需要保护合法获取的财富,防止打土豪分田地的左风复发。

当然,金融体系的改革,有利于铲除权力寻租发展起来的尾大不掉的利益团体,也有利于全球面临打土豪分田地压力逃离本国来到中国寻求庇护所的海外游资,但是如果不能保证这些资源进入带动创新发展的实体经济,力争把蛋糕做得更大的宽松环境,而是放任海内外的投机基金,附生于花呗白条房租贷等等的吸血僵尸的套路,最后结果是导致中产阶级返贫,实体经济萎缩的话,那么中国情况可能比海外更差。

新年展望17:

谈到贸易就必须理解东亚的供应链分布。其实有一个事情,大家可能不了解,就是东亚的其他经济体在发展过程中,面临的最大的威胁,就是美国贸易署的超级301法案。大概除了中国之外的其他经济体,都在这个法案下必须跪。那么当这些经济体发展起来了,都往上游材料和零件领域跑,之前就把最后一环节放到中国,其实就是藏到了中国的身后,原因之一就是中国不好打,给他们带来了安全。从目前来看,整个供应链的分配,品牌商(比如苹果)肯定是吃了最大的大头,然后各种上游零件商吃中头,装配吃零头。当装配的零头吃得不香,或者装配商比较狠的话,劳工们就被撸得厉害,之前的越南现在的印度,都发生了劳工暴动事件,也不奇怪。目前看,承接中国转出来的装配活的,最多就是越南,所以越南吃超级301法案的大棒,不会太远了。

东南亚的供应链分布@井底望天

新年展望18:

今天继续跟一下贸易的话题。首先看一下图里面这个中国从2010年开始的每个月计算的贸易出口额。大家看到每年的年初都有一个坑,就是国内春节效应,那么今年的坑特别深,是春节时候的疫情效应。

但是今年11月的出口贸易,是这40年来最高记录。这个是有点尴尬,尤其是发起贸易战的同学们很难堪。当然有人会说,因为海外疫情影响了这些地方的复工(其实东亚整个地区疫情都控制不错,这些地方都复工不错,不是只有中国),或者说因为疫情导致的个人防护用品,以及大家都宅家导致的电子产品需求。

其实今年年初的时候,大家都知道中国个人防护用品的产能严重不足的。真正厉害的是,中国各种产能在市场需求出现后的快捷反应,是世界上没有一个国家可以相比的。而这种可以非常快速的调整产业的执行能力,就奠定了中国在未来的全球供应链里面的竞争优势。这种优势,不是简单的贸易战就可以消除的。当然这种快速能力确实也有一哄而上导致质量监管的问题,不过好好优化产业上量的流程管理和监控,这些都是中国产业链的核心竞争力。

贸易出口额@井底望天

新年展望19:

今天继续跟进经济话题。大家尽量不要被各种网上的乱忽悠影响,而做出错误投资决定。比如这两年忽悠中国外汇储备要见底,号召大家赶紧换美元保值,结果中国外贸仍然突破记录,而且美元大幅度贬值,并且在2021年仍然可能贬值35%。所以搞清楚大势,对你的财产很重要。

那么从大形势来讲,大部分的主要智库,尤其是日本的智库,乐观的看法认为在2030年,保守的看法认为在2035年,中国经济的总量不光是全球第一,并且是排在第二的美国和第三的日本的总和。在这个过程中,中国主要的突破是具有知识产权密集和高科技技术密集的制造业有重大突破。

比较有趣的是,这个也和中国自主的半导体制造业的突破时间表(5-10年)完全吻合。当然有这个趋势,不等于你不做事就可以躺赢。而是必须更大幅度的开放资本市场,让海外资金可以流入中国参与经济建设并分享发展红利。必须学习美国的DARPA和NASA的做法,对科技创新大力支持,并通过法律和上市机制,形成知识产权和科技密集产业。所以最近打击互联网巨头垄断,打击资金无序扩张,引导支持IP和技术发展的力度,还会加大。

中国进入了真正腾飞的最关键十年,领导层必须有神挡杀神,佛挡杀佛的勇气和担当。

2030年GDP@井底望天

新年展望20:

这里补充一下,就算是2030-2035时间段中国经济总量大于美国和日本的总和,以及中国在IP/科技密集制造业大幅度上升,并不代表美国的经济影响力减弱,这个是因为美国在高端技术服务业和高端金融服务业上面,仍然占有很大的优势和全球影响力。

从这个角度来讲,这个时间段美国技术能力仍然是全球第一,而中国可能会挤进第二梯队,可以和日本德国等成为队友,算是超过英国加拿大意大利韩国台湾这些第三梯队。全球贸易不光是货贸,也包括服贸。现在疫情影响,导致美国同学们出不了门去游玩,消费力都跑到货贸了,这个让川普总的贸易战输得很难看。

而其他针对中国公民的各种来美国的限制措施,又是打击美国服贸优势的手法。实话实说,能来美国留学的孩子家庭,有多少是家里没有参加党的呢,限制中国人来美国开展留学旅游投资购物,这不是打击美国自己的服务业吗。当然华尔街的金融业可能有一个好的机会。

新年展望15:

在面临中国的挑战之前,美国之前碰到了两个挑战,一个是来自于苏联, 一个是来自于日本。

苏联和日本因为人口基数比美国小,所以需要人均超过美国,才可以去追赶美国。

苏联的经济巅峰期是在1975年,当时达到了美国的GDP的40%。日本的经济巅峰,是1995年(不过汇率因素有些失真)达到美国的GDP的70%。

当时美国靠军备竞赛拖垮了苏联(也有苏军入侵阿富汗的原因),靠限制日本发展半导体打败了日本。

那么中国要应对美国的打压,就是要补齐苏联和日本欠缺的地方,也就是说在军事科技和军事能力上,要向苏联看齐。在民用科技和制造能力上,要向日本看齐。

如果中国可以同时具备苏联和日本的长处,那么就会在这个竞争中占据比较有利的地位,因为随着中国人均GDP的水平的不断提高,赶上和超过美国,就是时间问题。

而目前看来,中国军事实力已经大幅度提升,军事科技能力已经接近美国,并在某些方面超越了。

但是民用科技能力还需要提升,以前这方面政府有意识,国企没能力,民企没意愿,多谢了川普总的一顿猛锤,把大家都揍到一条板凳上了。

新年展望21:

之前说到了美国金融业在中国的机会,主要就是中国作为民间高储蓄的国家(当然这个局面在改变,小年轻们被马爸爸们的各种呗/各种金条白条等等,撸得很厉害),确实有很大的资产管理的需求。

放开海外金融理财进来,其实是可以在国家金融安全和市场需要之间找到平衡。毕竟只要高盛大小摩根们按照规矩来,利用他们的专业服务好客户,还是可以达到共赢。我知道这样说,有些人会破口大骂,问题是你总不能钱都拿给中国银行去做原油宝吧,专业操守不知道,专业能力至少没有,连人家芝商所价格可以出负数的重大改变,都没有应有的警觉来应变。

海外的资管进来,只要监管跟得上,违规也不能罚款50万了事,直接罚款50亿就有效果了。

当然人民币国际硬通货化,人民币成为全球央行的储蓄货币,人民币成为国际投融资的主要货币,等等,都需要金融改革到位。

中美科技战 影响

新年展望8:谈到科技战,大概在2008年的时间段,当时对中国从国外引进先进技术进行了一个复盘。

当时看了三个主要案例,比较成功的是刘志军主政搞的高铁技术的购买和开发。还算可以的是核能技术,当时中国自己算是搞定了所有的非核部分,核岛部分需要一个一个公关(攻关)。

而最失败的是汽车行业,国内各大国企和地方诸侯,纷纷和外厂合资,就算是用了市场换技术这个不断被西方国家攻击的“强制转让”手段,到了2008年,中国仍然不具备任何生产汽车发动机和自动变速箱的基本能力。

电动车

而这种让市场,养起来的新买办势力,还盘踞了中国主要的部委和省市重要位置,一直到最近才开始淡出。所以新思维下的对特斯的引进,就走了类似智能手机的模式。特斯拉本来的特点,是品牌效应和销售能力超强,但是困在美国解决不了两大软肋—产能跟不上和成本下不去,只能是等死。而特斯拉独自进军中国,立即解决了这两个问题。

那么特斯拉在中国本地零件组成,从30%提高到100%,基本上会重复苹果手机在中国的故事,直接拉动中国在供应链上的强势地位。在这种强势的供应链的拉动下,大概会类似于手机,由苹果,三星和华为打高端市场,然后小米,Vivo,Oppo,荣耀打低端市场。

估计就是特斯拉会和日企德企,以及小鹏理想蔚来去争高端,中低端市场就会被比亚迪和五菱等等占领。

电动汽车销量-中美科技战 影响@井底望天

新年展望8:

上次提到了电动车,就顺便说一下,国内从2008年之后弥漫着一种很自以为是的不知天高地厚的浮躁心态,尤其是前几年媒体吹嘘的新四大发明,如果和老祖宗的石破天惊的四大发明比起来,其实就是渣渣。别说其中除了高铁之外,其他几个就是一种新商业模式的出现,和科技硬核的四大发明,毛都扯不上。就算是中国在高铁技术上的突破,也是充分吸收了国外的高铁技术,尤其是西门子技术的基础上,靠实践摸索中,慢慢是按照人家的图纸可以生产,并慢慢了解了技术参数的设计,也就是最近才开始具备初步的设计能力。所以那种牛哄哄的感觉,就被人家川普对中兴的制裁马上打回了原型。

现在除了要解决整个半导体产业链的软件设计工具,光刻机,各种设备和材料的短板,还要面临刚刚起步的大飞机的设计制造全过程中,每一个内部系统的落实。说实话,现在有太多的高科技行业,中国现在才是走入How的过程,离Why还有很大距离。现在还是要着力把知其然做好,然后把知其所以然做好。

虽然好休息也值得高兴,比如早上看嫦娥,中午听九章,晚上闻人造太阳,但是该补的课还有很多。

硬核科技还是需要支持,不然全社会都是靠搞资金盘怎么行。

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新年展望22:

这几天一直有粉丝问中芯国际的内斗的事情,这里给大家一些背景知识。

从美国商务部对中芯国际的制裁来看,美国是把半导体制造分成了高中两端,这里是以10纳米作为界限。也就是说,美国并没有限制10纳米以上的美国企业的参与。但是执行的力度,在于通用的设备和材料,就是可以同时用于10纳米以上和以下制程的,你是按照松的角度去放,还是按照严的角度去收。这个和美国大力限制的中国航天北斗产业完全不同,是全面禁止。

那么在有禁有开的行业,比如半导体这里,被禁止部分,肯定需要国家力量支持的研发来补缺,但是开放的部分,代表了非常可观的市场大饼。

从这个角度来讲,梁在中芯的功劳,主要是落实了从28纳米到7纳米的技术研发,现在只需要提高良率,在3-5纳米这些更尖端的技术,基本上没办法走下去,因为这个不光是依赖美国的设备和材料,还需要ASML的Euv机器了。所以蒋代表了转头吃大饼的运营意图,也希望路线上,能走通小芯片和先进封装的新路径。

新年展望23:

相对于美国商务部的10纳米认定,中国自己的半导体十年免税政策,扶持的是28纳米一下,所以这里可以看到,中国的划分是10纳米一下属于尖端,10-28纳米属于高端,28纳米一下属于中端。从目前各方面的情况来看,40纳米以上的非美化(甚至是完全国产化)都不太遥远,所以目前非美化的制造会集中在28纳米,然后从这里往下走。在半导体制造行业,台积电是无可置疑的龙头,但是摩尔定律也基本上走到头,就算是1-2纳米,估计也是差不多很难再有作为了。因此台积电下一步可能需要在先进封装上下功夫。而看美国的英特尔,目前是准备从小芯片和封装角度,在2024年落实它的7纳米平台。所以目前看中国的路线,就是落实28纳米非美产线(时间是明年底),然后20纳米,然后10纳米。那么是否可以通过小芯片/先进封装,来实现7纳米甚至5纳米,这个还需要观察。时间线上,是看5年这里,是否非美线可以到10纳米。

中澳关系

新年展望14:

要了解中澳关系的恶化,必须从澳洲自己的角度去看。

澳洲,从某种角度来说,有点像当年的南非,就是虽然澳洲是一个靠杀光土著来移民的国家,但是和北美洲的美国和加拿大不同,澳洲远望出去,外面就是东亚,一片黄种人的世界,有点类似于南非一眼望出去,一片黑人的世界。

那么类似于欧美,澳洲也在上世纪的70年代选择了多元化的社会政策,和接受移民的溶于亚洲政策,但是没想到来的第一大移民族群,就是中国。

伴随着中国移民和各种经贸的发展,从而形成了中国影响力的急剧增长,自然在仍然还有白澳情节的社会产生的危机感和不安全感。

这种对本地华人族群的不信任感,大致可以和东南亚的国家对华裔族群的矛盾态度比较。

所以通过中澳关系的紧张,迫使这些本地华人族群站队,也是一个手段。那么另一个对澳洲影响的地方,就是九二共识失效之后,两岸外交停战取消,中国外交在南太平洋岛国的延伸,让澳洲不爽,因为这些被它认为的后院,一直就是予取予求的。

那么第三点,就是配合美国的抗中政策,而头一仗,就是如何帮助台湾绿党选举,搞啥假间谍案之类的东东。

所以短期来看,中澳关系还会继续恶化。

2019中国海外铁矿石进口-澳洲-井底望天


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