Ai 算力

光芯片王者归来，下半年投资逻辑是“产能驱动”而非“涨价驱动” 光芯片不应当只炒“缺货”，而要重点关注“技术升级+抢占全球份额”。前者是周期思维，后者才是成长思维。 回顾今年3到7月这一轮AI硬件行情，主轴其实很清楚，炒涨价。 市场把上游的原...

赞(0)Ai神吐槽2026-07-15阅读(6)

韩国存储去杠杆调研与未来走势预测 资金面 银行→券商资金搬家已停止：2026年初约40-45万亿韩元 → 目前约82万亿，年内翻倍，但流入速度已明显停滞——行情的新增弹药泵在关闭。 散户购买力（预托金）-20%：一二季度约140万亿 → 目...

赞(0)Ai神吐槽2026-07-13阅读(12)

中国可重复火箭，没有照着美国的答案抄 2026年7月10日中午，海南商业航天发射场。 长征十号乙运载火箭腾空而起，六分钟后完成一二级分离。一子级没有像过去几十年中国火箭那样坠入预定海域，也没有像美国SpaceX的猎鹰9号那样张开四条着陆腿稳...

赞(0)Ai神吐槽2026-07-10阅读(3)

存储大爆发 目前，半导体行业，尤其是存储市场，正经历一场可称为“大规模爆炸”的非凡扩张。 像“良好表现”或“繁荣”这样的简单词语已无法完全表达这一现象。乍一看这张图表，所有人都会被其非凡的特性所震撼。 图1显示了1991年至2026年5月间...

赞(0)Ai神吐槽2026-07-10阅读(4)

一、重点逻辑：目前看材料就对了 这组材料的核心观点是：在 AI、商业航天、半导体、新能源等方向里，真正值得重点观察的，不只是终端应用，也包括上游材料和关键环节。 维度 核心结论 一、重点逻辑：目前看材料就对了 这组材料的核心观点是：在 AI...

赞(0)Ai神吐槽2026-07-09阅读(11)

不经意之间，我们走到了康波周期的末端，走到了全球贸易循环不破不立的时刻，走到了全球央行货币政策用尽的时刻，也走到了国家和企业利益冲突的重大节点，更不巧的还是一个厄尔尼诺的年份，巨大的混乱正在指引我们，走向新的时代断层。 我们预见到了变化，3...

赞(0)Ai神吐槽2019-07-18阅读(6970)